<!-- title: AI-RAN芯片路线大分裂：四大设备商站队 -->

# AI-RAN芯片路线大分裂：自研ASIC与GPU通用芯片的正面对决

2026年，全球通信设备产业出现了一个前所未有的战略分野：在AI如何融入无线接入网（RAN）这一核心命题上，以爱立信和华为为代表的一方坚持自研专用芯片（ASIC），而以诺基亚和三星为代表的另一方则全面拥抱英伟达GPU通用平台。这场"芯片路线之争"不仅决定着四大设备商未来十年的技术走向，更将重塑价值数千亿美元的全球RAN市场格局。

## 一、分裂的起点：MWC 2026前夜的"宣战"

2026年2月18日，距离MWC巴塞罗那开幕还有整整一周，爱立信在伦敦举办了一场低调的预发布会。会上，这家即将迎来150周年华诞的瑞典通信巨头推出了全新一代"AI-ready RAN"产品组合——搭载神经网络加速器（NNA）的自研Ericsson Silicon芯片、新一代AI-ready无线射频单元和天线、以及一套完整的AI RAN软件栈。

几乎同一时间，在大西洋彼岸的硅谷，英伟达CEO黄仁勋正与诺基亚高层密切沟通一项震惊业界的计划：英伟达将以约10亿美元收购诺基亚约2.9%的股份，双方联合推出基于GPU的ARC-Pro AI-RAN参考设计平台。这笔投资不仅是一桩简单的股权交易，更是英伟达从数据中心跨界进入电信基础设施领域的标志性事件。

当MWC 2026于3月2日正式开幕时，这两条截然不同的技术路线在同一场馆内迎头相撞，成为本届大会最具争议性的话题。Light Reading用标题精准概括了这一局面——**"Ericsson and Nokia are diverging like never before on AI-RAN"（爱立信与诺基亚在AI-RAN上从未如此分歧）**。

## 二、两大阵营的技术逻辑

### 阵营一：自研ASIC派——爱立信+华为

**爱立信的底气来自芯片自主权。** 该公司最新的Ericsson Silicon平台集成了自研的神经网络加速器（NNA），将AI推理能力直接嵌入基站射频单元内部。这意味着波束赋形（Beamforming）、信道估计、功控优化等核心RAN功能可以实时利用AI加速，无需依赖外部GPU。

爱立信的AI-ready RAN硬件组合包括：
- 新一代Massive MIMO无线射频单元（内嵌NNA）
- 五款高性能天线（支持AI管理波束赋形）
- AI驱动的RAN软件栈（支持可移植架构，既可运行在自研芯片上，也可部署在Intel Xeon平台的Cloud RAN中）

特别值得注意的是爱立信的"双轨软件策略"：其RAN软件采用可移植设计，既能在自研Ericsson Silicon上运行，也能在Intel通用处理器上以Cloud RAN模式部署。MWC期间，爱立信与T-Mobile合作，基于NVIDIA Aerial CUDA平台成功完成了Cloud RAN软件演示——这表明爱立信并非完全排斥GPU路线，而是将选择权留给运营商客户。

**华为的ASIC路线更为激进。** MWC 2026期间，华为发布了U6GHz（6.425-7.125 GHz）全场景系列产品，覆盖宏站、小站及微波完整矩阵。华为的自研芯片策略在中国市场获得了强大的规模效应支撑——中国移动2025-2026年40万站5G无线主设备集采中，华为以最大份额中标。

### 阵营二：GPU通用平台派——诺基亚+三星

**诺基亚的赌注押在英伟达身上。** 2025年底，诺基亚宣布与英伟达达成战略合作，将NVIDIA GPU引入其anyRAN平台。2026年MWC期间，双方联合推出ARC-Pro参考设计——一种基于GPU的AI-RAN基站平台。

诺基亚的AI-RAN路线图清晰但时间窗口较远：
- 2026年Q4：与T-Mobile启动外场试验
- 2027年：推出商用AI-RAN产品
- 2028-2030年：面向6G的AI-native RAN全面商用

诺基亚CEO Justin Hotard在MWC的一次公开对话中向T-Mobile CTO John Saw承诺："你们将在今年第四季度拿到试验设备。" 这一承诺背后是英伟达10亿美元的战略投资——以约6.01美元/股的价格认购诺基亚约2.9%的股份。

**三星的选择与诺基亚不谋而合。** 三星同样基于英伟达GPU平台开发AI-RAN解决方案，在美国市场与运营商推进相关试验。650 Group的分析报告将这种格局概括为"RAN Chip Wars"——诺基亚+三星押注Merchant Silicon（通用芯片），爱立信+华为坚持ASIC（专用芯片）。

## 三、运营商：被拉入选边困境

这场芯片路线之争的直接后果是：运营商被迫在两种截然不同的技术架构之间做出选择。

**T-Mobile US的积极姿态。** 作为诺基亚AI-RAN路线的关键客户，T-Mobile在其AI-RAN Innovation Center完成了与诺基亚和英伟达的联合概念验证。T-Mobile CTO John Saw公开表示，运营商"渴望在今年开始测试诺基亚的AI-RAN设备"。

**软银和Indosat的跟进。** 日本软银和印度尼西亚Indosat（IOH）也加入了诺基亚-英伟达AI-RAN试验阵营。Orange则在欧洲与诺基亚和英伟达推进AI-RAN联合创新项目。

**NTT DATA与爱立信的企业专网合作。** NTT DATA与爱立信达成多年战略合作，以托管服务模式在全球范围内部署爱立信Private 5G平台，重点面向物理AI（Physical AI）应用场景。空客（Airbus）已在汉堡和图卢兹工厂部署了爱立信专网方案。

**中华电信与新电信的5G-A布局。** 中国台湾中华电信与爱立信签署《2026 5G-Advanced与AI智能网络合作备忘录》；新加坡新电信（Singtel）与爱立信合作打造5G-A可编程AI驱动数码平台。

## 四、关键数据对比

| 维度 | 爱立信（ASIC路线） | 诺基亚（GPU路线） |
|------|-------------------|-------------------|
| **芯片策略** | 自研Ericsson Silicon + NNA | 英伟达GPU + ARC-Pro平台 |
| **AI加速位置** | 嵌入射频单元内部 | 独立GPU计算模块 |
| **商用时间** | 2026年已开始发货 | 2027年商用（2026 Q4外场试验） |
| **关键合作伙伴** | Intel（18A工艺SoC）、T-Mobile（Cloud RAN演示） | NVIDIA（10亿美元投资）、T-Mobile、软银、Orange |
| **软件策略** | 可移植架构（ASIC + x86） | GPU原生架构 |
| **功耗特征** | 低功耗专用加速 | GPU功耗较高但算力灵活 |
| **成本结构** | 高研发投入，低边际成本 | 平台成本低，GPU硬件成本高 |
| **6G路径** | 自研芯片平滑演进 | AI-native 6G，GPU为中心 |

## 五、产业格局的深层博弈

```mermaid
graph TD
    subgraph ASIC阵营
        E[爱立信<br/>Ericsson Silicon + NNA]
        H[华为<br/>自研基站芯片]
        I[Intel<br/>18A工艺代工]
    end

    subgraph GPU阵营
        N[诺基亚<br/>anyRAN + ARC-Pro]
        S[三星<br/>GPU AI-RAN]
        NV[英伟达 NVIDIA<br/>10亿美元投资]
    end

    subgraph 运营商客户
        TM[T-Mobile US]
        SB[软银]
        OR[Orange]
        CHT[中华电信]
        ST[新电信 Singtel]
        AB[空客 Airbus]
    end

    E --- I
    E -->|Cloud RAN演示| TM
    E -->|5G-A合作| CHT
    E -->|专网| AB
    E -->|数字平台| ST

    N --- NV
    N -->|AI-RAN试验| TM
    N -->|AI-RAN试验| SB
    N -->|AI-RAN创新| OR

    S --- NV

    H -.->|中国市场主导| CN[中国移动等]

    style E fill:#0066cc,color:#fff
    style N fill:#124191,color:#fff
    style NV fill:#76b900,color:#fff
    style H fill:#cf0a2c,color:#fff
    style S fill:#1428a0,color:#fff
```

**爱立信-诺基亚"亦敌亦友"的微妙关系。** 尽管在AI-RAN芯片路线上针锋相对，两家北欧巨头却在MWC 2026期间宣布了一项令人意外的合作——双方将在自智网络（Autonomous Networks）领域深化合作，互为对方rApps生态的成员。爱立信将加入诺基亚SMO（Service Management and Orchestration）应用商店，诺基亚也将参与爱立信的自动化生态。这种"竞争中有合作"的复杂关系，反映了通信设备市场的独特生态——运营商往往同时使用两家供应商的设备，互联互通是刚性需求。

**英伟达的跨界野心。** 这场AI-RAN之争的背后，真正的新变量是英伟达。在2026年GTC大会上，黄仁勋提出了"Robotic AI Radio"（机器人AI无线电）的概念——将基站变为分布式AI计算节点，不仅处理通信信号，还能就近运行AI推理任务。这一愿景如果实现，将彻底改变通信基站的商业角色，使其从单纯的信号收发设备变为边缘AI计算基础设施。英伟达的盘算很明确：电信基站的全球规模（数百万个站点）意味着一个全新的GPU市场。

**ABI Research的分析指出**，英伟达10亿美元投资诺基亚"赋予了AI-RAN概念必要的行业信誉"。在此之前，AI-RAN更多是一种营销概念；有了全球第二大通信设备商和英伟达的双重背书，AI-RAN开始获得运营商的认真评估。

## 六、Dell'Oro Group的市场视角

Dell'Oro Group的分析师认为，诺基亚与英伟达的合作代表了一种"重大RAN系统架构和芯片采用变革"。传统RAN设备使用FPGA或ASIC处理基带信号，而GPU-RAN将L1/L2层处理迁移到通用GPU上。这种转变的风险在于：GPU的功耗和成本目前仍显著高于专用ASIC，但优势在于灵活性和AI原生支持。

从全球RAN市场规模来看，Dell'Oro数据显示2025年全球RAN市场规模约为250-300亿美元，预计到2030年AI-RAN将占其中15-20%的份额。这意味着一个价值40-60亿美元的新兴市场，足以支撑两种技术路线并存发展。

## 七、对中国市场的影响

中国市场的特殊性使得华为和中兴的ASIC路线在国内占据绝对主导地位。中国移动2025-2026年40万站5G无线主设备集采中，华为、中兴、爱立信、中信科移动和诺基亚贝尔五家中标，但华为和中兴合计份额超过75%。

中兴通讯在MWC 2026上发布了AIR MAX解决方案和全球首款AI + Wi-Fi 8室内CPE中兴G6，以"通感算智"融合为方向，同样走自研芯片路线。中兴已推出全球首款64通道大规模阵列基站，并在深圳/苏州与中国移动部署了全球首个通感一体基站百站组网。

## 八、投资与财务视角

| 事件 | 金额/影响 | 时间 |
|------|----------|------|
| 英伟达投资诺基亚 | 约10亿美元（2.9%股权） | 2025年底宣布 |
| 爱立信Intel 18A SoC合作 | 未披露具体金额，长期战略投资 | 2023年启动，2026年深化 |
| 诺基亚2026年战略重组 | 三大新业务部门，2026年1月生效 | 2025年底宣布 |
| 爱立信Unwired 2026专网产品线 | 扩展企业专网产品矩阵 | 2026年3月发布 |
| 全球RAN市场规模（2025） | 约250-300亿美元 | Dell'Oro估计 |
| AI-RAN市场预测（2030） | 约40-60亿美元（占总RAN 15-20%） | 行业预测 |

## 九、未来走向判断

**短期（2026-2027）：两种路线并行发展。** 爱立信的ASIC方案率先进入商用，其AI-ready RAN设备已在2026年开始向运营商交付。诺基亚的GPU方案要到2027年才能实现商用，但英伟达的生态系统和AI能力为其提供了强大的差异化优势。

**中期（2028-2030）：6G标准将成为决定性因素。** AI-RAN的最终胜负将在6G标准制定过程中见分晓。如果6G标准倾向于AI-native架构（即网络从设计之初就围绕AI构建），GPU平台的灵活性优势将更加突出。反之，如果6G标准在基带处理层仍然依赖高效专用硬件，ASIC路线将保持优势。

**长期：市场可能走向融合。** 爱立信的可移植软件策略暗示了一种可能——未来的RAN软件可能同时支持ASIC和GPU后端，让运营商根据部署场景灵活选择。这种"软件定义硬件"的理念，或许才是这场芯片路线之争的最终归宿。

## 参考来源

1. [Ericsson and Nokia are diverging like never before on AI-RAN - Light Reading](https://www.lightreading.com/5g/ericsson-and-nokia-are-diverging-like-never-before-on-ai-ran) — 两大设备商AI-RAN路线深度对比分析
2. [NVIDIA and Nokia to Pioneer the AI Platform for 6G - NVIDIA Newsroom](https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-nokia-ai-telecommunications) — 英伟达10亿美元投资诺基亚官方公告
3. [Ericsson launches AI-ready radios, antennas and AI RAN software - Ericsson](https://www.ericsson.com/en/press-releases/2026/2/ericsson-launches-ai-ready-radios-antennas-and-ai-ran-software-to-power-future-networks) — 爱立信AI-ready RAN产品官方发布
4. [MWC 2026: The RAN Chip Wars - Merchant vs ASIC Strategies - 650 Group](https://650group.com/blog/mwc-2026-the-ran-chip-wars-merchant-vs-asic-strategies/) — 第三方分析机构对RAN芯片战争的产业评论
5. [Nokia promises commercial AI-RAN in 2027 - Fierce Network](https://www.fierce-network.com/wireless/nokia-promises-commercial-ai-ran-2027) — 诺基亚AI-RAN商用时间表与T-Mobile试验计划
6. [爱立信与诺基亚在AI-RAN技术路线分歧 - 腾讯云开发者社区](https://cloud.tencent.com/developer/article/2652417) — 中文技术社区对两大阵营的分析解读
7. [Ericsson gets aggressive with private 5G products in 2026 - Fierce Network](https://www.fierce-network.com/wireless/ericsson-launching-raft-private-5g-products-2026) — 爱立信Unwired 2026专网产品线详情
8. [Intel, Ericsson Expand Collaboration to Advance Next-Gen 5G - Intel Newsroom](https://newsroom.intel.com/5g-wireless/intel-ericsson-expand-strategic-collaboration-5g-infrastructure) — Intel 18A工艺代工爱立信5G SoC合作详情

---
> 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。
> 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。

> [!tip] 51学通信知识星球
> **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。
> **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。
> **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。
> **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。
> **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。

![51学通信知识星球海报-扫码加入](https://wiki.500nian.com/images/zhixingqiu_qrcode.png)