## 概述 2026年第一季度，全球运营商5G核心网云化部署进入爆发期。NTT DOCOMO联合NEC在AWS上开通日本首个商用5G核心网，O2 Telefónica成为全球首家在AWS Outposts上运行生产级5G云核心的运营商，AT&T在微软Azure上完成全国5G SA部署，Comcast将5G核心网整体迁移至AWS，Rakuten Mobile选定Cisco与Nokia构建5G SA核心网，Telefónica Germany携手Mavenir完成首批10万用户云原生IMS迁移。六大运营商、四家云巨头、五家核心网设备商——一场围绕5G"大脑"的全球性商业博弈正在加速重塑电信产业格局。 --- ## 一、背景：5G核心网云化从概念走向现网 5G核心网（5G Core，5GC）是5G网络的"大脑"，负责用户认证、会话管理、移动性管理、策略控制等关键功能。与传统4G EPC不同，5GC从设计之初就基于服务化架构（SBA），天然适配云原生部署。但长期以来，大多数运营商仍将5GC部署在自有数据中心的虚拟化平台上，而非公有云。 这一格局在2024-2026年间发生了根本性转变。根据GSA 2026年4月发布的报告，全球已有392家运营商开通5G网络，同比增长14%。其中，5G独立组网（SA）部署数量加速攀升，而SA的核心网正是云化的最佳切入点。Ookla发布的2026年5G SA全球报告指出，欧洲5G SA可用率在2025年翻了一番，但与美国、海湾地区和亚洲的差距仍在扩大——云化部署速度成为关键分水岭。 市场层面，5G核心网市场规模从2022年的27.6亿美元快速增长，预计2026年达到88.8亿美元，2030年可能突破1858亿美元（部分口径含服务收入）。云原生5G核心网细分市场在2024年已达32亿美元，增速远超传统部署模式。 在这股浪潮中，每一家运营商的核心网选型决策都不是简单的技术选择，而是关乎未来十年网络架构演进路径、供应商锁定风险、运营成本结构和数字化服务能力的战略抉择。 ## 二、六大运营商云核心网部署实录 ### 2.1 NTT DOCOMO + NEC + AWS：AI驱动的自动化部署 2026年3月2日，NTT DOCOMO与NEC联合宣布在日本AWS上开通首个商用5G核心网。这一部署自2022年起开始概念验证，历时近四年完成从实验室到生产环境的跨越。 **核心技术亮点：** DOCOMO和NEC开发了全球首个AI自动化网络建设技术，利用AWS的Agentic AI能力，将网络部署时间缩短80%，故障响应时间缩短50%。核心网采用混合云架构，部分关键功能运行在DOCOMO自有基础设施上，生产负载则承载于AWS区域。 **架构选择：** NEC负责5GC软件栈的开发与集成，基于云原生微服务架构设计，利用AWS的容器服务（EKS）和Serverless能力实现弹性伸缩。这不是简单的"搬迁上云"，而是针对云环境重新设计的核心网功能。 **战略意义：** 作为日本最大的移动运营商（用户数超过9000万），DOCOMO的选择对日本乃至亚太电信行业具有强烈的示范效应。NEC借此证明其在5G云核心网领域的交付能力，也为AWS在亚洲电信市场赢得了标志性案例。 ### 2.2 O2 Telefónica + Nokia + AWS Outposts：全球首个生产级部署 2026年3月3日——距离DOCOMO仅一天——O2 Telefónica Germany宣布将其5G云核心网部署在AWS Outposts上，成为全球首家在生产规模上将5G核心网运行于公有云基础设施的运营商。 **架构创新：** O2 Telefónica采用了AWS Outposts（部署在运营商自有数据中心的AWS基础设施），这一选择兼顾了数据主权、低延迟要求和云原生优势。Nokia提供云原生5GC软件，AWS提供基础设施层。核心网的计算、存储资源按需弹性分配，不再需要为峰值负载预留大量硬件资源。 **迁移节奏：** O2 Telefónica的云化路径分阶段推进：2024年5月首批100万用户迁移至AWS云端；2026年3月完成5G SA核心网在AWS Outposts上的全面部署；同期，Mavenir承接了IMS（IP多媒体子系统）的云原生迁移，2026年第一季度已将首批10万用户的4G/5G语音业务迁移至AWS上的云原生IMS平台，计划2026年内完成数百万用户的迁移。 **成本数据：** O2 Telefónica此前披露，云化目标是将30%-40%的客户迁移至公有云。据行业分析，5G核心网云化可带来超过50%的总体成本节省，但隐藏成本（云服务费、数据传输费、技能培训等）也需要精细管理。 ### 2.3 AT&T + Microsoft Azure：全国5G SA的核心网选择 2025年10月，AT&T宣布在美国全国范围内部署5G独立组网网络，其核心网运行在微软Azure for Operators云平台上。这一合作可追溯至2021年微软收购Affirmed Networks和Metaswitch后的战略布局。 **部署规模：** AT&T的5G SA覆盖全美50州，用户正在分批从非独立组网（NSA）迁移至SA。AT&T网络云平台（Network Cloud）自5G商用以来一直承载着5G核心网，但从专有云迁移至Azure是根本性的架构转换。 **Azure优势：** 微软为电信行业定制的Azure for Operators平台提供运营商级可靠性、区域性数据驻留和专用的电信工作负载优化。AT&T将5GC运行在Azure上，可以更快速地推出网络切片等新服务，加速5G Advanced功能的部署。 **竞争背景：** 在美国三大运营商中，T-Mobile US最早于2020年开通5G SA并已全国部署5G Advanced；AT&T于2025年10月完成全国SA覆盖；Verizon的5G SA部署仍在推进中。核心网云化速度已成为衡量运营商竞争力的重要指标。 ### 2.4 Comcast + Nokia + AWS：从专有设施到云端的整体迁移 2024年12月2日，Comcast宣布将其5G无线核心网从本地基础设施整体迁移至AWS。作为美国最大的有线电视运营商和MVNO（移动虚拟网络运营商），Comcast的5G核心网由Nokia开发。 **迁移动因：** Comcast的5G网络主要服务于Xfinity Mobile用户，规模虽不及AT&T和Verizon，但其核心网迁移的完整性值得注意——不是部分功能的云化，而是整个5G移动分组核心的云端部署。Comcast无线战略执行副总裁Tom Nagel公开表示，AWS在电信网络领域的行业经验和支撑生产级5G网络的能力是关键决策因素。 **趋势印证：** Comcast的迁移标志着AWS在电信核心网领域的又一突破。从DISH Network（2022年首个全云原生5G网络）到Comcast，AWS正在积累电信级工作负载的运营经验。 ### 2.5 Rakuten Mobile + Cisco + Nokia + F5：5G SA的供应商大洗牌 2025年7月31日，Rakuten Mobile宣布选定Cisco、Nokia和F5作为其5G SA核心网的三大供应商伙伴，标志着这家全球首个云原生移动运营商的5G SA战略终于落地。 **供应商选择分析：** 这一决定的看点在于Cisco的胜出。Rakuten Mobile此前在4G核心网上使用NEC和Mavenir的解决方案，但在5G SA核心网的选择上，Cisco最终击败NEC和Mavenir拿下5G SA分组核心网合同。Cisco的移动分组核心方案被认为在大规模商用部署方面更为成熟。 **Nokia的角色：** Nokia为Rakuten Mobile提供IMS和SDM（用户数据管理）云原生核心网功能。2026年3月2日（MWC期间），Nokia确认其IMS和SDM云原生核心网已开始为Rakuten Mobile的4G和5G服务提供支撑。 **F5的加入：** F5 Networks提供安全和服务网格功能，确保多供应商核心网环境下的流量管理和安全策略一致性。 **行业影响：** Rakuten Mobile从4G核心网的NEC/Mavenir组合转向5G SA的Cisco/Nokia/F5组合，说明即使是云原生先驱，在面对5G SA商用部署时也在重新评估供应商的技术成熟度和商用交付能力。这对Mavenir等挑战者是一个打击。 ### 2.6 Telefónica Germany + Mavenir：云原生IMS的破冰之旅 虽然O2 Telefónica的5G数据核心网由Nokia承建，但其语音核心网（IMS）选择了Mavenir的云原生方案。2026年第一季度，首批10万用户的4G/5G语音业务已成功迁移至运行在AWS上的Mavenir云原生IMS平台。 **技术突破：** 这是全球首个在公有云上运行的生产级移动语音服务。传统IMS系统是电信网中最保守的领域之一——语音业务对可靠性要求极高，任何中断都会引发大规模投诉。Mavenir能在AWS上稳定承载语音业务，证明了云原生架构在电信级可靠性场景下的可行性。 **迁移计划：** Mavenir预计在2026年内将数百万用户迁移至新的云原生IMS解决方案，最终覆盖O2 Telefónica的全部固定和移动用户。 ## 三、供应商格局：五大阵营的明争暗斗 | 供应商 | 代表客户 | 云伙伴 | 核心优势 | 风险点 | |--------|----------|--------|----------|--------| | **Nokia** | O2 Telefónica, AT&T, Comcast, Rakuten | AWS, Azure | 全球最大商用5GC装机量，多云支持 | 价格竞争压力大 | | **NEC** | NTT DOCOMO | AWS | AI自动化网络建设，日本市场深度绑定 | 海外市场拓展有限 | | **Ericsson** | 多家全球运营商 | Google Cloud | 5GC即服务（SaaS）模式创新 | 丢失部分重要合同 | | **Cisco** | Rakuten Mobile | - | 分组核心网成熟度高，企业市场协同 | 电信核心网市场份额仍较小 | | **Mavenir** | Telefónica Germany (IMS) | AWS | 云原生先驱，成本优势 | 大规模商用案例仍有限 | ```mermaid timeline title 5G云核心网关键部署时间线（2024-2026） section 2024 5月 : O2 Telefónica首批100万用户
迁移至AWS 12月 : Comcast整体5G核心网
迁移至AWS section 2025 7月 : Rakuten Mobile选定
Cisco/Nokia/F5 10月 : AT&T全国5G SA上线
（Azure核心网） section 2026 3月 : DOCOMO+NEC开通日本
首个AWS商用5GC 3月 : O2 Telefónica全球首个
生产级AWS Outposts 5GC 3月 : Mavenir完成10万用户
云原生IMS迁移 Q2 : 多家欧洲运营商加速
5G SA核心网云化评估 ``` ## 四、云巨头之争：AWS的电信野心与微软的防守 ### AWS：电信核心网的首选云平台 从DISH Network到Comcast，从O2 Telefónica到NTT DOCOMO，AWS正在成为电信核心网云化的首选平台。其优势在于： - **基础设施覆盖：** AWS在全球33个地理区域运营105个可用区，可以满足运营商对本地化和低延迟的要求 - **AWS Outposts：** 这一半托管解决方案允许运营商在自有数据中心运行AWS基础设施，解决了数据主权和监管合规问题 - **电信生态：** AWS通过AWS for Telecom计划建立了庞大的合作伙伴网络，Nokia、Mavenir、NEC等核心网供应商均已完成与AWS的深度集成 ### Microsoft Azure for Operators：AT&T之后的扩展 微软通过2021年收购Affirmed Networks（5G核心网软件）和Metaswitch（语音核心网）进入电信核心网领域，AT&T是其最大的标杆客户。但近年来，Azure在电信核心网领域的新客户拓展速度不及AWS。 ### Google Cloud：Ericsson的战略合作 2025年6月，Ericsson与Google Cloud联合发布Ericsson On-Demand——将5G核心网作为SaaS服务提供。这一模式基于Google Kubernetes Engine（GKE）构建，运营商无需自行管理和运维核心网基础设施，按使用量付费。这是对传统核心网交付模式的根本性颠覆，但目前仍处于早期阶段，商用案例有限。 ## 五、运营商决策逻辑：为什么选择公有云？ 综合分析六大运营商的云化决策，可以归纳出以下核心驱动因素： **1. 成本结构优化。** 传统核心网需要为峰值负载预留大量硬件资源，平均利用率往往不足30%。云化后，运营商可以按实际负载弹性伸缩，将固定资本支出转化为可变运营支出。O2 Telefónica的目标是将30%-40%的客户运行在云端，预期综合成本降低超过50%。 **2. 新业务上线速度。** 网络切片、5G Advanced功能、AI驱动的网络优化等新特性在云原生架构上部署更快。DOCOMO报告网络部署时间缩短80%，故障响应时间缩短50%。 **3. 人才与运维简化。** 公有云平台提供丰富的自动化和可观测性工具，运营商可以减少对专有网络设备运维团队的依赖，将人力投入转向业务创新。 **4. 供应链弹性。** 云化部署降低了对单一硬件供应商的依赖，运营商可以更灵活地选择和切换软件供应商。 ```mermaid flowchart TD A[运营商核心网
云化决策] --> B{选择哪朵云？} B --> C[AWS] B --> D[Azure] B --> E[Google Cloud] C --> F[Nokia/NEC/Mavenir
5GC软件] D --> G[Nokia/Affirmed
5GC软件] E --> H[Ericsson On-Demand
5GC SaaS] F --> I[生产级商用] G --> I H --> J[早期试验/商用] I --> K[网络切片/AI节能/
5G-A新业务加速] J --> K ``` ## 六、中国市场：云化但不上公有云 与全球趋势不同，中国三大运营商的5G核心网云化走的是另一条路——私有云和混合云。中国移动已建成超过265万座5G基站，5G用户数突破5.99亿，其5GC全部部署在自研或联合研发的私有云平台上。 **中国移动的路径：** 2024年3月启动5G-A商用部署，计划分三阶段推进：2024年覆盖超300个城市，2025年进入规模发展期，2026年底实现5G-A全量商用。2026版5G白皮书明确推进5G-A、北斗短信及卫星通信的规模化商用，核心网演进方向是"算网融合"而非"公有云迁移"。 **政策因素：** 数据主权、网络安全合规要求使中国运营商的核心网数据不可能存储在境外云平台上。同时，国内运营商拥有强大的IT研发团队和自建数据中心资源，具备独立运维云化核心网的能力。 **供应链影响：** 中国移动2025-2026年5G无线主设备集中采购约40万站，华为、中兴、诺基亚贝尔、中信科、爱立信五家中标。核心网设备同样以华为、中兴为主。国产化供应链保障了核心网的自主可控。 ## 七、产业影响与未来展望 ### 对核心网设备商的影响 云化趋势正在重塑核心网设备商的竞争格局。传统上，Ericsson、Nokia、华为三足鼎立。但在云化时代，NEC凭借DOCOMO案例崭露头角，Mavenir以云原生IMS切入运营商语音核心网，Cisco通过Rakuten Mobile重回电信核心网赛道。供应商的竞争力不再仅取决于5GC软件本身，更取决于与云平台的集成深度和自动化运维能力。 ### 对云服务商的影响 电信核心网是云服务商进入万亿电信市场的关键入口。AWS目前领跑，但其优势并非不可撼动。微软在AT&T的投入巨大，Google Cloud通过Ericsson On-Demand开辟了SaaS新赛道。对于云服务商而言，每一个运营商核心网案例都价值数亿美元的云服务收入。 ### 对运营商的影响 核心网云化让运营商从"造房子"变为"租房子"——前期投入减少，但长期云服务费的累积可能不低。关键在于运营商能否利用云化带来的敏捷性，快速推出新业务实现收入增长，否则云化只是将CapEx转化为更高的OpEx。 ### 风险与挑战 - **供应商锁定：** 运营商在核心网云化后面临双重锁定——云平台锁定和核心网软件供应商锁定 - **可靠性风险：** 云服务中断可能直接影响移动通信服务，2024-2026年全球已发生多起云服务大规模宕机事件 - **监管合规：** 不同国家对电信核心网数据的存储位置和跨境传输有严格限制 - **技能转型：** 运营商需要大量具备云原生和DevOps技能的网络工程师 ## 八、2026年下半年展望 未来6-12个月，预计以下趋势将加速： 1. **更多欧洲运营商跟进云化：** 欧洲运营商的5G SA可用率在2025年翻倍，但仍落后于美国和亚洲。O2 Telefónica的案例将产生强烈的示范效应 2. **5G核心网即服务模式兴起：** Ericsson On-Demand等SaaS模式将获得更多中小型运营商的关注 3. **AI深度嵌入核心网运维：** DOCOMO的AI自动化网络建设只是开始，AI驱动的自愈网络将成为标配 4. **多云策略初现：** 部分大型运营商可能在不同区域或不同功能上采用多云策略，避免单一云平台锁定 5. **中国运营商的"算网融合"路径：** 2026年底中国移动5G-A全量商用将展示另一种核心网演进可能性 --- ## 参考来源 1. [DOCOMO and NEC Launch Japan's First Commercial 5G Core on AWS](https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2026/0302_00.html) — NTT DOCOMO官方新闻稿，详述5GC on AWS的部署细节和AI自动化能力 2. [O2 Telefónica brings 5G cloud core to own data center with Nokia and AWS Outposts](https://press.aboutamazon.com/aws/2026/3/o2-telefonica-brings-5g-cloud-core-to-own-data-center-with-nokia-and-aws-outposts) — AWS官方新闻稿，全球首个生产级5G云核心网部署 3. [AT&T 5G Standalone Nationwide](https://about.att.com/blogs/2025/5g-standalone-nationwide.html) — AT&T官方博客，全国5G SA部署公告 4. [Rakuten Mobile Selects Cisco for 5G SA Network](https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2025/m07/rakuten-mobile-selects-cisco-nokia-and-f5-as-partners-for-5g-sa-network-revolutionizing-mobile-connectivity-in-japan.html) — Cisco官方新闻稿，Rakuten 5G SA供应商选择 5. [Telefónica Germany Migrates 4G/5G Voice Services to Mavenir Cloud-Native IMS](https://www.mavenir.com/press-releases/telefonica-germany-migrates-4g-5g-voice-services-of-first-100k-customers-to-mavenir-cloud-native-ims-technology/) — Mavenir官方新闻稿，首批10万用户IMS云迁移 6. [Comcast Migrates its 5G Core Network to AWS](https://press.aboutamazon.com/aws/2024/12/comcast-migrates-its-5g-core-network-to-aws) — AWS官方新闻稿，Comcast 5G核心网云端迁移 7. [A Global Reality Check on 5G Standalone and 5G Advanced in 2026](https://www.ookla.com/articles/5g-sa-2026) — Ookla全球5G SA部署状况分析报告 8. [Ericsson On-Demand with Google Cloud](https://www.ericsson.com/zh-cn/press-releases/2025/6/ericsson-and-google-cloud-team-up-to-deliver-carrier-grade-5g-core-as-a-service-built-with-ai-at-the-foundation) — Ericsson 5G核心网即服务发布 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。