# 5G核心网即服务元年：云巨头争夺运营商大脑 2026年第一季度，全球通信行业见证了三个里程碑式事件：2月26日，NTT DOCOMO联合NEC在日本商用上线首个运行于AWS的5G核心网；3月3日，德国O2 Telefónica携手诺基亚在AWS Outposts上部署5G云核心网；几乎同一时间，爱立信在MWC 2026上演示了运行于谷歌云的1Tbps 5G核心网，支持百万级用户。这三起事件标志着5G核心网从"运营商自建机房"向"即服务（CoreaaS）"模式的商业拐点正式到来。AWS、谷歌云、Azure三大云巨头正以前所未有的力度争夺运营商的"网络大脑"，一场重塑全球通信产业格局的战争悄然打响。 ## 一、从自建到上云：5G核心网的范式迁移 ### 1.1 为什么是2026年？ 5G核心网（5G Core，5GC）是5G网络的"大脑"，负责用户注册、会话管理、移动性管理、策略控制等所有信令和数据处理。与传统4G EPC不同，5GC从设计之初就基于云原生架构——服务化接口（SBA）、微服务化、无状态设计、容器化部署——这使其天然适合运行于公有云基础设施之上。 然而，从技术可行性到商业落地，中间隔着运营商的信任鸿沟。2020年DISH Network率先宣布将5G核心网完全部署于AWS，成为行业先驱。但DISH的5G梦想在2025年以失败告终——EchoStar以230亿美元将频谱资产出售给AT&T，DISH的云原生5G网络随之关闭。DISH的教训让许多运营商观望不前。 进入2026年，局面发生了根本性变化。三个因素推动了拐点到来： **第一，云服务商的电信级可靠性验证完成。** AWS在2024-2025年期间通过与诺基亚、爱立信的联合测试，证明其基础设施可以满足电信级5个9（99.999%）的可用性要求。AWS Outposts（将AWS基础设施部署在运营商自己的数据中心）的推出，解决了数据主权和低延迟的顾虑。 **第二，AI自动化降低了部署和运维门槛。** NEC为DOCOMO开发的"世界首个AI自动化网络构建技术"（Agentic AI），将网络部署时间缩短80%，故障响应时间缩短50%。这意味着运营商无需投入大量人力重新学习云运维。 **第三，商业压力倒逼变革。** Oliver Wyman 2025年底发布的报告指出，全球运营商面临收入增长放缓和利润率下滑的双重压力，将核心网迁移到公有云可显著降低TCO。BCG的分析则显示，运营商将IMS（IP多媒体子系统）迁移到云原生架构并运行于公有云，可实现可观的成本节约。 ### 1.2 核心网即服务（CoreaaS）商业模式兴起 爱立信在MWC 2026上推出的"Ericsson On-Demand"是CoreaaS模式的标志性产品。运营商不再需要一次性购买昂贵的5G核心网软硬件，而是按需订阅爱立信的5G核心网服务，底层基础设施由谷歌云提供。 这一模式的核心卖点： - **从CapEx到OpEx**：运营商无需巨额前期投入，按使用量付费 - **弹性伸缩**：网络流量高峰时自动扩容，低谷时自动缩容 - **零运维**：爱立信负责核心网软件的升级、补丁、故障处理 - **快速创新**：新功能通过云交付，无需现场硬件更换 ## 二、六大运营商核心网上云实录 ### 2.1 NTT DOCOMO：日本首个AWS商用5G核心网 2026年2月26日，NTT DOCOMO联合NEC正式商用上线了日本首个运行于AWS公有云的5G核心网。这一消息在3月2日的MWC 2026上正式对外公布。 **项目关键数据：** | 维度 | 详情 | |------|------| | 商用时间 | 2026年2月26日 | | 云平台 | Amazon Web Services (AWS) | | 设备供应商 | NEC Corporation | | 核心技术 | AI自动化网络构建（Agentic AI） | | 部署效率提升 | 网络部署时间缩短80% | | 运维效率提升 | 故障响应时间缩短50% | | 意义 | 日本首个、亚太首个商用5G核心网上云案例 | DOCOMO作为日本最大的移动运营商（用户数超过9000万），选择将5G核心网上云是一个标志性事件。NEC在项目中扮演了关键角色——不仅是传统的设备供应商，更承担了云原生5G核心网的软件研发和AI自动化运维系统的构建。NEC开发的Agentic AI系统能够自主完成网络配置、参数优化、故障检测与恢复，大幅降低了云化核心网的运维复杂度。 值得注意的是，DOCOMO的核心网上云并非全面替换，而是从部分网元和区域开始渐进式迁移。这反映了大型运营商在核心网云化上的谨慎策略——先验证可靠性，再逐步扩大范围。 ### 2.2 O2 Telefónica Germany：欧洲首个AWS Outposts上的5G核心网 紧随DOCOMO之后仅一周，2026年3月3日，德国第二大移动运营商O2 Telefónica宣布在AWS Outposts上部署5G云核心网，标志着欧洲运营商首次将5G核心网商用部署于公有云基础设施上。 **项目关键数据：** | 维度 | 详情 | |------|------| | 发布时间 | 2026年3月3日 | | 云平台 | AWS Outposts（部署于O2自有数据中心） | | 设备供应商 | Nokia | | 架构 | 云原生5G核心网，完全运行于云上 | | 部署模式 | AWS Outposts（混合云） | | 意义 | 欧洲首个5G核心网公有云商用部署 | O2 Telefónica选择AWS Outposts而非纯公有云，是一个重要信号。AWS Outposts将AWS的云基础设施物理部署在运营商自己的数据中心内，由AWS负责运维管理。这种模式兼顾了： - **数据主权**：用户数据不出运营商机房，满足欧盟GDPR要求 - **低延迟**：核心网网元在本地运行，避免公有云的网络往返延迟 - **云的优势**：仍享受AWS的自动化运维、弹性伸缩、按需付费等好处 O2 Telefónica的母公司Telefónica是全球最大的运营商集团之一，德国市场的成功试点可能为Telefónica在西班牙、巴西、英国等市场的推广提供模板。 ### 2.3 AT&T：220亿美元云迁移的"赌注" 2026年2月4日，AT&T宣布与AWS和Amazon Leo（亚马逊低轨卫星业务）达成战略合作协议，进行其历史上最大规模的IT和网络基础设施云迁移。 **项目关键数据：** | 维度 | 详情 | |------|------| | 发布时间 | 2026年2月4日 | | 云平台 | AWS + AWS Outposts | | 迁移范围 | IT系统、网络运营支撑系统、部分网络功能 | | 合作方 | AWS、Amazon Leo | | 5G RAN | $140亿（Ericsson，Open RAN） | | 频谱资产 | $230亿收购DISH/EchoStar频谱 | | 意义 | 美国最大运营商的全面云化战略 | AWS高管Amir Rao将AT&T的迁移描述为"大规模的"（massive）。AT&T将把多个本地部署的技术系统迁移到AWS Outposts上，同时利用AT&T的光纤网络为AWS数据中心提供连接，形成双向合作。 AT&T的战略格外引人注目，因为它同时推动了三件事： 1. **核心网云化**：将网络功能迁移到AWS 2. **Open RAN**：与爱立信签署140亿美元Open RAN合同 3. **频谱整合**：以230亿美元收购DISH/EchoStar的频谱资产 AT&T实际上是在构建一个"云原生+开放架构+频谱优势"的三位一体战略，将DISH失败的经验转化为自己的优势——用DISH的频谱、AWS的云、爱立信的设备，但以更成熟的运营能力来执行。 ### 2.4 爱立信+谷歌云：1Tbps 5G核心网技术里程碑 在MWC 2026上，爱立信演示了一个震撼行业的技术里程碑：在谷歌云公有云上运行的5G核心网实现了**1Tbps的吞吐量**，同时支持**100万用户连接**。 这一演示的意义远超技术指标本身。它回答了一个困扰行业多年的问题：**公有云能否承载运营商级的大规模5G核心网负载？** **技术细节：** | 指标 | 数据 | |------|------| | 吞吐量 | 1 Tbps | | 用户容量 | 100万并发 | | 运行平台 | Google Cloud 公有云 | | 产品 | Ericsson On-Demand (5G Core as a Service) | | 架构 | 全云原生，容器化，微服务 | | 演示时间 | MWC 2026（2026年2月26日-3月2日） | 1Tbps的吞吐量意味着这张云化核心网理论上可以承载一个中等规模国家（如瑞士、新加坡）的全部移动数据流量。这消除了运营商对公有云性能的最后顾虑。 爱立信选择谷歌云而非AWS作为演示平台，也反映了云巨头在电信领域的竞争格局——AWS凭借先发优势（DISH、DOCOMO、O2 Telefónica、AT&T）占据领先地位，而谷歌云正在通过爱立信等设备商合作伙伴迎头赶上。 ### 2.5 e& UAE：中东首个5G核心网现代化项目 2025年底，爱立信与阿联酋运营商e&（原Etisalat）签署多年期协议，全面升级其5G核心网。这一项目在2026年进入部署阶段，是中东地区首个大规模5G核心网云原生化项目。 e&的核心网现代化将为其引入： - 网络切片能力，支持企业专网和垂直行业应用 - 沉浸式游戏、XR等高带宽低延迟服务 - AI驱动的网络自动化和自优化 e&在2024年已完成品牌重塑（从Etisalat到e&），定位从传统运营商转型为科技集团。5G核心网云化是其技术转型的关键一步。 ### 2.6 Turkcell：Mavenir+爱立信的双供应商策略 在MWC 2026上，土耳其最大运营商Turkcell同时宣布了与爱立信和Mavenir的两项合作： - **爱立信**：提供5G RAN设备，支持5G-Advanced演进，并开展6G联合研究 - **Mavenir**：提供云原生5G核心网，集成AI能力用于移动核心网智能化运维 Turkcell的双供应商策略代表了新兴市场运营商的典型选择——RAN由传统设备商（爱立信）提供以确保可靠性，核心网则选择云原生挑战者（Mavenir）以降低成本并获得更好的灵活性。 ## 三、云巨头的运营商争夺战 ### 3.1 AWS：先发优势明显 AWS在电信领域的布局最早、最激进。其战略核心是通过**AWS for Telecom**计划和**AWS Outposts**混合云产品吸引运营商。 **AWS已签约的运营商核心网案例：** | 运营商 | 国家/地区 | 供应商 | 时间 | 模式 | |--------|-----------|--------|------|------| | NTT DOCOMO | 日本 | NEC | 2026.02 | 公有云 | | O2 Telefónica | 德国 | Nokia | 2026.03 | AWS Outposts | | AT&T | 美国 | 多家 | 2026.02 | AWS Outposts + 公有云 | | DISH Network | 美国 | Mavenir | 2020-2025 | 公有云（已关闭） | | 中国电信国际 | 全球 | 自研Solar | 2025.01 | AWS Marketplace | AWS的优势在于： - **先发优势**：最早投入电信云化的云服务商 - **AWS Outposts**：解决了运营商的数据主权和延迟顾虑 - **生态最广**：诺基亚、NEC、Mavenir、爱立信均支持AWS - **AI能力**：Agentic AI已证明可将部署时间缩短80% ### 3.2 谷歌云：通过爱立信切入 谷歌云在电信领域的策略不同——它不直接向运营商推销云基础设施，而是通过与**爱立信**的深度合作间接进入。 爱立信的Ericsson On-Demand平台选择谷歌云作为首选运行环境，使谷歌云在5G核心网SaaS领域获得了一个强大的入口。1Tbps的演示成功为谷歌云赢得了技术可信度。 谷歌云的优势在于： - **数据分析能力**：BigQuery、Vertex AI可用于运营商网络数据分析 - **AI/ML领先**：在AI辅助网络优化方面有独特优势 - **爱立信背书**：全球最大电信设备商的SaaS产品运行于谷歌云 ### 3.3 微软Azure：电信基因最重但声量最小 微软通过收购Affirmed Networks（2020年）和Metaswitch（2020年）获得了电信核心网技术，推出Azure for Operators计划。但在2026年的5G核心网上云浪潮中，Azure的声量明显落后于AWS和谷歌云。 Azure的策略更侧重于： - **运营商已有的IT系统云化**（而非核心网） - **Azure Operator 5G Core**（基于Affirmed技术的云原生核心网） - **企业专网市场**（Azure Private 5G） ### 3.4 三强对比 ```mermaid graph TB subgraph 云厂商竞争格局 AWS[AWS
先发优势
5大运营商案例] GCP[谷歌云
爱立信SaaS
1Tbps里程碑] Azure[Azure
电信基因最重
声量最小] end subgraph 设备商联盟 Ericsson[爱立信
CoreaaS+谷歌云] Nokia[诺基亚
AWS核心伙伴] NEC[NEC
AI自动化] Mavenir[Mavenir
云原生挑战者] end subgraph 运营商客户 DOCOMO[NTT DOCOMO
日本] O2[O2 Telefónica
德国] ATT[AT&T
美国] Eand[e& UAE
中东] Turkcell[Turkcell
土耳其] end AWS --> Nokia AWS --> NEC AWS --> Mavenir GCP --> Ericsson Azure -.-> Mavenir Nokia --> O2 NEC --> DOCOMO Mavenir --> Turkcell Ericsson --> Eand AWS --> ATT ``` ## 四、设备商的新角色：从卖盒子到卖服务 ### 4.1 爱立信的CoreaaS转型 爱立信是传统电信设备商中转型最激进的一家。Ericsson On-Demand将5G核心网从"产品"变成了"服务"，运营商通过订阅方式获取核心网功能，爱立信负责所有软件升级、扩缩容和故障处理。 这一转型对爱立信的商业模式影响深远： - **收入模式**：从一次性设备销售收入转向经常性订阅收入 - **利润率**：SaaS模式长期利润率高于硬件销售 - **客户粘性**：订阅制提高了客户切换成本 - **竞争壁垒**：云+AI的能力组合形成差异化壁垒 ### 4.2 诺基亚的"多云"策略 诺基亚选择了与AWS深度绑定、同时支持多云的策略。在O2 Telefónica项目中，诺基亚提供5G核心网软件，AWS提供基础设施。诺基亚的差异化在于： - **AnyCloud**：核心网软件可运行于任意云平台 - **独立于云厂商**：不与单一云巨头绑定 - **欧洲血统**：在欧洲运营商中有天然信任优势 ### 4.3 NEC的AI差异化 NEC在DOCOMO项目中最引人注目的贡献不是5G核心网软件本身，而是**AI自动化网络构建技术**。NEC开发的Agentic AI能够： - 自动完成网络参数配置 - 自动检测和修复网络故障 - 根据流量模式预测性扩容 - 将人工干预降到最低 这一能力在运营商面临技术人才短缺的背景下格外有价值。 ### 4.4 Mavenir：云原生挑战者 Mavenir作为没有传统硬件包袱的云原生核心网供应商，在价格上具有显著优势。Turkcell选择Mavenir而非爱立信或诺基亚提供5G核心网，成本是重要考量因素。 但DISH的前车之鉴让运营商对纯云原生供应商保持谨慎——DISH的核心网正是由Mavenir提供。如何在保持成本优势的同时证明电信级可靠性，是Mavenir面临的核心挑战。 ## 五、市场数据与预测 ### 5.1 全球5G核心网市场规模 | 年份 | 市场规模（亿美元） | 增长率 | 备注 | |------|---------------------|--------|------| | 2025 | 52.5 | - | Mordor Intelligence | | 2026 | 88.8 | 69% | 360i Research | | 2030 | 381-1859 | 77.6% CAGR | 各机构预测区间极大 | 不同机构对2030年市场规模的预测差异巨大（381亿到1859亿美元），反映了行业对5G核心网云化速度的不确定性。但所有机构都认同增速将保持高位。 ### 5.2 核心网云化渗透率 根据Ookla 2026年2月发布的全球5G SA部署报告，截至2025年底： - 全球已有超过**45个国家**的运营商部署了5G SA网络 - 其中约**15%**的核心网采用了公有云或混合云部署 - 预计到2027年，这一比例将提升至**35-40%** ### 5.3 成本影响分析 | 成本维度 | 传统自建 | 云化部署 | 节省比例 | |----------|----------|----------|----------| | 初始CapEx | 高（硬件+软件+机房） | 低（零硬件采购） | 50-70% | | 年度OpEx | 高（运维团队+能耗+空间） | 中（云服务费） | 20-40% | | 5年TCO | 基准 | 节约30-50% | 30-50% | | 扩容成本 | 高（新硬件采购周期长） | 低（弹性伸缩） | 60-80% | 注：DISH曾估计其云原生5G网络成本约100亿美元，比传统方式节约50%。尽管DISH最终失败，但其成本模型被行业广泛引用。 ## 六、风险与挑战 ### 6.1 DISH的警示 DISH Network是5G核心网云化的先驱，也是最大的失败案例。2020年，DISH宣布建设美国首个"从零开始"的云原生5G网络，5G核心网完全部署于AWS，由Mavenir提供核心网软件。 然而到2025年8月，DISH以230亿美元将全部无线频谱出售给AT&T，5G网络随之关闭。失败原因并非技术问题，而是： - **资金链断裂**：5G网络建设耗资远超预期 - **用户增长缓慢**：作为新进入者难以撼动AT&T/Verizon/T-Mobile - **Open RAN不成熟**：多供应商集成的复杂性超出预期 - **市场竞争惨烈**：美国市场已高度饱和 DISH的教训并非"核心网上云不可行"，而是"仅有技术路线优势不足以赢得市场"。NTT DOCOMO和O2 Telefónica的策略更为务实——在已有庞大用户基础和品牌影响力的前提下，通过核心网上云降本增效。 ### 6.2 数据主权与监管 运营商核心网处理所有用户通信数据，将其部署于公有云引发的数据主权问题在欧洲尤为敏感。O2 Telefónica选择AWS Outposts而非纯公有云，正是出于对德国和欧盟数据保护法规的考虑。 ### 6.3 供应商锁定风险 运营商将核心网部署于特定云平台后，切换成本极高。爱立信选择谷歌云作为Ericsson On-Demand的运行平台，意味着选择爱立信CoreaaS的运营商也被绑定到谷歌云。这种"双重锁定"（设备商+云服务商）可能限制运营商未来的灵活性。 ### 6.4 技术人才断层 核心网云化要求运营商的网络工程师同时掌握电信技术和云原生技术（Kubernetes、微服务、CI/CD等）。这对传统电信工程师是一个巨大挑战。NEC开发的AI自动化运维系统部分解决了这个问题，但运营商仍需大规模技能转型。 ## 七、产业链影响分析 ```mermaid timeline title 5G核心网云化关键里程碑 2020-06 : DISH宣布建设云原生5G网络 2022-12 : 中国电信Solar核心网上架AWS 2024-06 : O2 Telefónica宣布5G云核心网计划 2025-08 : DISH出售频谱给AT&T（230亿美元） 2025-09 : VodafoneThree签约爱立信诺基亚（27亿美元） 2025-11 : e&与爱立信签署核心网现代化协议 2026-02 : AT&T宣布大规模AWS云迁移 2026-02-26 : DOCOMO商用上线AWS 5G核心网 2026-03 : 爱立信演示1Tbps云化5G核心网 2026-03-03 : O2 Telefónica部署AWS Outposts核心网 2026-03-06 : Turkcell签约爱立信+Mavenir 2026-03-31 : Virgin Media O2签约爱立信诺基亚 ``` ### 7.1 对云服务商的影响 5G核心网云化对云巨头而言是一个巨大的增量市场。全球有超过800家移动运营商，每家的核心网IT支出在数千万到数十亿美元不等。如果35-40%的核心网在2030年前迁移到公有云，意味着**每年200-400亿美元**的云服务增量收入。 ### 7.2 对传统设备商的影响 爱立信、诺基亚、华为等传统设备商面临商业模式转型的十字路口： - **爱立信**：最激进，全面拥抱CoreaaS，已将核心网产品SaaS化 - **诺基亚**：支持多云策略，保持灵活性 - **华为**：受地缘政治限制，主要服务中国市场，核心网云化以私有云为主 - **中兴通讯**：跟随华为策略，聚焦国内市场 ### 7.3 对运营商的影响 核心网云化对运营商的影响是双向的： - **正面**：降低CapEx和OpEx，加速新业务上线，提升网络弹性 - **负面**：增加对云服务商的依赖，核心网控制力可能减弱，需要大规模组织变革 ## 八、展望：从5G核心网到6G原生云 2026年只是开始。随着3GPP Release 18（5G-Advanced）和未来的Release 19/20逐步引入更复杂的AI原生网络功能，5G/6G核心网对云基础设施的依赖将只增不减。 **值得关注的趋势：** 1. **AI-Native核心网**：2026年底到2027年，AI将深度嵌入核心网每一个网元，实现自主网络（Autonomous Network）。DOCOMO的Agentic AI只是一个开始。 2. **多云/混合云成为主流**：单一云供应商锁定风险推动运营商采用多云策略。诺基亚的"AnyCloud"和爱立信的多云支持反映了这一趋势。 3. **6G从设计之初即云原生**：6G标准制定（预计2028-2030年完成）将默认核心网运行于云基础设施上，"6G Core as a Service"可能成为标准商业模式。 4. **边缘云与核心云协同**：UPF（用户面功能）等低延迟网元部署于边缘云，AMF/SMF等控制面网元部署于中心云，形成"分布式核心网"架构。 5. **中国运营商的差异化路径**：中国电信、中国移动、中国联通的核心网云化以私有云/混合云为主，不依赖海外公有云。中国电信的Solar核心网上架AWS Marketplace主要用于海外业务。 ## 参考来源 1. [DOCOMO and NEC Launch Japan's First Commercial 5G Core on AWS](https://www.nec.com/en/press/202603/global_20260302_01.html) — NEC官方新闻稿，2026年3月2日 2. [O2 Telefónica brings 5G cloud core to own data center with Nokia and AWS Outposts](https://press.aboutamazon.com/aws/2026/3/o2-telefonica-brings-5g-cloud-core-to-own-data-center-with-nokia-and-aws-outposts) — AWS官方新闻稿，2026年3月3日 3. [AT&T, AWS, and Amazon Leo Collaborate to Accelerate Modernization](https://press.aboutamazon.com/2026/2/at-t-aws-and-amazon-leo-collaborate-to-accelerate-modernization-of-nations-connectivity-infrastructure) — AWS官方新闻稿，2026年2月4日 4. [Ericsson demonstrates 5G Core SaaS milestone at MWC 2026](https://www.ericsson.com/en/news/2026/3/ericsson-demonstrates-5g-core-saas-milestone-at-mwc-2026) — 爱立信官方新闻稿 5. [Why Telco Networks Benefit from Public Cloud Migration](https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2025/dec/migrating-telco-networks-public-cloud.html) — Oliver Wyman行业分析报告，2025年12月 6. [Dish Drops 5G Dream, Sells Spectrum to AT&T for $23 Billion](https://www.techreviewer.com/business-news/2025-08-27-dish-drops-5g-dream-sells-spectrum-to-att-for-23-billion/) — DISH频谱出售报道 7. [Turkcell sets sights on 5G-A, 6G and AI with Ericsson and Mavenir deals](https://developingtelecoms.com/telecom-business/operator-news/19907-turkcell-sets-sights-on-5g-a-6g-and-ai-with-ericsson-and-mavenir-deals.html) — Developing Telecoms报道，2026年3月6日 8. [5G Core Market Size, Share & Trends Report, 2030](https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/5g-core-market-report) — Grand View Research市场研究报告 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。