## 概述 2026年4月至5月，中国移动连续发布两项重量级服务器集采结果：6.29万台PC服务器中ARM架构占比首次突破65%（40,896台），以及20.6亿元AI超节点设备全部锁定华为昇腾CANN生态。这两项采购不仅是单一商业事件，更标志着中国运营商算力基础设施从x86/英伟达双寡头体系向ARM+国产AI芯片生态的系统性迁移。中国联通、中国电信同步跟进，三大运营商2026年算力总投资超过700亿元，其中国产算力占比全线突破50%。一场重塑全球服务器产业格局的静默革命正在发生。 --- ## 一、事件始末：40天、两笔超级大单 ### 1.1 ARM架构历史性突破：6.29万台PC服务器集采 2026年4月17日，中国移动在采购与招标网正式发布《2026年至2027年PC服务器产品集中采购项目》招标公告。项目预估采购规模**6.29万台**，采用混合招标模式，划分为11个标包，覆盖ARM架构、x86架构及其他架构下的计算均衡型、存储均衡型和计算强化型服务器。 最引人注目的是采购结构：**ARM架构服务器总采购量达40,896台，占比65.01%**，创国内运营商单批次集采ARM架构占比的历史最高纪录。剩余约35%为x86架构及其他架构服务器。 2026年5月中旬，中标候选人公示出炉。**神州数码旗下神州鲲泰**在第四标包（ARM架构计算均衡型）中标金额超过13亿元，成为本轮集采最大赢家之一。参考2025年同口径采购价格（约40亿元总规模），本轮ARM服务器采购金额预计超过26亿元。 | 标包类别 | 架构 | 预估数量 | 占比 | |---------|------|---------|------| | 标包1-6 | ARM架构 | 40,896台 | 65.01% | | 标包7-10 | x86架构 | ~19,500台 | ~31% | | 标包11 | 其他架构 | ~2,500台 | ~4% | | **合计** | **混合** | **62,900台** | **100%** | 这一比例相比2024年同口径集采的约50%实现了显著跃升。2024年中国移动PC服务器集采中ARM占比首次过半，2025年攀升至约55%，2026年一举突破65%——三年跨出三大步。 ### 1.2 AI超节点全部锁定昇腾生态：20.6亿元 仅一个月前的3月18日，中国移动还发布了另一项引发行业震动的采购：**2026-2027年人工智能超节点设备集中采购项目**，采购规模为**6,208张AI加速卡**，折合776套计算节点设备，总金额约**20.6亿元**。 该项目最核心的限定条件是：**全部采用华为CANN（Compute Architecture for Neural Networks）生态**。这意味着搭载的是华为昇腾系列AI加速芯片，而非英伟达GPU。 4月10日，中标候选人公示：**河南昆仑、长江计算、华鲲振宇、宝德计算机、华启智慧**五家企业瓜分6,208卡大单。这是三大运营商在集团层面首次启动AI超节点规模化集采，被视为国产AI算力生态的"成人礼"。 --- ## 二、三大运营商算力投资全景 ### 2.1 2026年算力资本开支总览 三家运营商在2025年年报业绩说明会上同步释放了2026年算力投资计划： | 运营商 | 2026年总资本开支 | 算力投资 | 算力占比 | 同比增长 | |--------|----------------|---------|---------|---------| | 中国移动 | ~1,500亿元 | ~380亿元 | ~25% | 基本持平 | | 中国电信 | 730亿元 | ~230亿元 | ~32% | +20%以上 | | 中国联通 | 500亿元 | >175亿元 | >35% | +28% | | **合计** | **~2,730亿元** | **>785亿元** | **>28%** | **结构性增长** | 中国移动CEO何飚明确表态：**"对推理资源的投资不设上限"**。中国电信智能收入在2025年增长两倍的基础上，2026年算力投资增幅超过20%且同样"不设限"。中国联通则为人工智能重点基础设施和重大工程专项作了特别预算安排，算力投资同比增长28%。 ### 2.2 国产化率全线突破50% 中国移动不是个案。三大运营商的国产化替代正在以超预期的速度推进： - **中国联通**：2025年启动的通用服务器集采（预算近80亿元，采购87,020台），国产算力服务器出货量占比**90.7%**，金额占比**88.8%**。其中鲲鹏服务器48,150台（42.85亿元）、海光服务器30,200台（27.80亿元），Intel CPU服务器仅8,625台（8.95亿元）。 - **中国电信**：2024-2025年服务器集采15.6万台中，国产化服务器占比**67.5%**（创历史新高），AI算力服务器中国产（鲲鹏）芯片占比**47.35%**。 - **中国移动**：2025-2026年AI推理型服务器集采51.12亿元中，昆仑芯（百度系）中标十亿元级别订单，类CUDA生态标段采用国产方案。2026年ARM+昇腾生态成为绝对主力。 ```mermaid timeline title 三大运营商国产算力替代关键节点 2020 : 中国电信首次将国产服务器单独列入招标 2021 : 中国电信国产化比例提至26% 2024 : 中国电信国产化67.5%创历史新高 2024 : 中国移动PC服务器ARM占比首次过半 2025-07 : 中国联通80亿集采国产占比超90% 2025-08 : 中国移动51亿AI服务器集采落地 2026-03 : 中国移动6208卡AI超节点锁定昇腾生态 2026-04 : 中国移动6.29万台PC服务器ARM占65% 2026-05 : 神州鲲泰13亿中标移动ARM服务器 ``` --- ## 三、ARM架构为什么能赢？ ### 3.1 从"可用"到"可规模化复制" ARM架构服务器在运营商市场的崛起并非偶然。核心驱动力来自三个层面： **政策层面**：2027年前关键领域完成国产化替代的中央政策要求明确。国资委部署央企"AI+"专项行动，要求积极扩大算力有效投资。工信部2026年1月印发《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，算力自主可控成为硬约束。 **技术层面**：openEuler操作系统、鲲鹏伙伴体系和越来越多的行业兼容认证，已经把国产ARM从"可用"推进到"可规模化复制"。华为鲲鹏920系列、飞腾腾锐S2500系列在整数运算、Web应用、分布式数据库等场景的性能已与同级别x86处理器持平甚至领先。 **成本层面**：ARM架构的授权模式相比x86（Intel/AMD）具有显著成本优势。在大规模集采中，基于鲲鹏/飞腾的ARM服务器单台价格比同配置x86服务器低15%-25%。中国移动40,896台ARM服务器若按每台节省2万元计算，仅此一项即可节约超过8亿元。 ### 3.2 生态成熟度拐点 ARM服务器生态的成熟度正在经历质变。中国移动同期还发布了启明星辰768台ARM架构综合类服务器的独立集采，说明ARM已经从通用计算渗透到安全、存储等细分领域。 中国电信早在2020年就将全国产化服务器单独列入招标目录，经过6年持续投入，其智算中心已经形成了完整的ARM生态闭环：鲲鹏CPU+昇腾AI加速卡+openEuler操作系统+高斯数据库。 --- ## 四、AI超节点：昇腾生态的"集团军作战" ### 4.1 从试点到规模化 中国移动6,208卡AI超节点集采的里程碑意义在于：这是运营商集团层面首次大规模采购国产AI训练/推理设备。 此前，运营商的AI算力主要依赖英伟达GPU。2025年的AI服务器集采中，类CUDA生态（兼容英伟达）标段仍占据重要份额，中兴通讯在17.37亿元类CUDA标段中以8.85亿元拿下第一。但2026年的超节点集采，中国移动明确指定华为CANN生态，**不再为英伟达GPU留任何份额**。 ### 4.2 五家中标企业的产业图谱 | 中标企业 | 背景 | 核心产品 | 战略意义 | |---------|------|---------|---------| | 华鲲振宇 | 华为鲲鹏生态核心伙伴 | 昇腾AI服务器 | 华为系直系部队 | | 长江计算 | 中国信科集团旗下 | 国产AI计算平台 | 央企国家队 | | 河南昆仑 | 昆仑芯（百度系）生态 | XPU推理加速卡 | 互联网巨头芯片落地 | | 宝德计算机 | 老牌服务器厂商 | AI训练服务器 | 传统服务器商转型 | | 华启智慧 | 新兴AI算力方案商 | 超节点集成方案 | 新锐力量崛起 | 值得关注的是，**河南昆仑**的背后是百度旗下的昆仑芯（Kunlunxin），此前已在中国移动2025-2026年AI推理设备集采中标超十亿元订单。路透社2025年8月报道，昆仑芯获得中国移动超过1.39亿美元（约10亿元人民币）的芯片订单，标志着互联网巨头自研AI芯片首次大规模进入运营商供应链。 ### 4.3 昇腾950PR的商用突破 2026年3月，华为在中国合作伙伴大会2026上发布搭载**昇腾950PR**处理器的Atlas 350 AI训练推理加速卡。据知乎专栏报道，昇腾950PR在推理场景的性价比已接近英伟达A100的70%-80%，在特定国产大模型推理任务中甚至实现持平。 华为轮值董事长徐直军在2025年华为全联接大会上明确表示："算力，过去是，未来也将继续是人工智能的关键，更是中国人工智能的关键。"这一表态背后是华为昇腾生态的全面加速：2026年国产AI芯片在新增采购中占比提升至45%以上，在政务、金融、能源、交通、电信、央企等关键领域国产化率超过70%。 --- ## 五、2026移动云大会：从卖流量到卖Token ### 5.1 Token运营生态体系发布 2026年5月8日，中国移动在苏州举办2026移动云大会，主题为"移动云 智能新空间"。大会最重磅的发布是**Token运营生态体系**——中国移动联合腾讯、阿里、华为、中兴、科大讯飞等生态伙伴，正式启动Token运营生态。 中国移动董事长陈忠岳在主旨演讲中指出，算力已成为经济社会发展的新动能，运营商的核心商业模式正在从"卖流量"向"卖Token"转型。Token（词元）被视为AI时代的"货币"，是AI算力消耗的计量单位。中国移动推出移动模型服务平台MoMA，实现Token的计价、调度与交易的标准化。 ### 5.2 算网大脑3.0：算力网络的操作系统 2025年8月发布的**算网大脑3.0**是支撑Token运营的底层平台。该平台构建"算—网—脑—用"四位一体新型算力网络基础设施，采用"国芯国联""国模国标"技术，实现全栈自主可控。2026年，算网大脑3.0已在"东数西算"八大枢纽节点全面部署，管理超过34 EFLOPS的智算资源。 --- ## 六、产业链影响分析 ### 6.1 对上游芯片厂商的影响 **赢家**： - **华为（昇腾/鲲鹏）**：ARM CPU+AI加速卡双轮驱动，成为中国移动AI算力的核心供应商。超节点集采明确锁定CANN生态，昇腾在运营商AI训练市场获得近乎垄断地位。 - **飞腾/海光**：鲲鹏在ARM服务器领域领先，飞腾和海光则在中国联通、中国电信的国产化替代中分食份额。 - **昆仑芯（百度系）**：从互联网自研芯片跨界进入运营商供应链，验证了"自研芯片+外部市场"的商业闭环。 **承压方**： - **Intel**：ARM占比从50%→65%意味着x86份额持续萎缩。在中国联通80亿集采中Intel仅获得8.95亿元（11.2%）。 - **英伟达**：中国移动AI超节点全部指定昇腾生态，运营商AI训练市场正在与英伟达GPU渐行渐远。 ### 6.2 对服务器整机厂商的影响 | 厂商 | 定位 | 在运营商市场表现 | |------|------|----------------| | 中兴通讯 | 全栈方案商 | AI服务器50亿集采中份额第一（17.37亿） | | 超聚变 | x86/ARM双路线 | AI推理服务器头部供应商 | | 华鲲振宇 | 华为鲲鹏生态核心 | AI超节点+PC服务器双线中标 | | 神州鲲泰 | ARM服务器专业户 | 2026年PC服务器单标包13亿+ | | 浪潮信息 | 传统服务器龙头 | 逐步向ARM/AI方案转型 | | 新华三 | 全面型选手 | 在多个标包中标 | ### 6.3 对下游行业的影响 运营商算力基础设施的国产化正在形成"飞轮效应"： 1. **政务/金融/能源**：运营商提供的移动云/天翼云/联通云均以国产算力为底座，客户间接获得国产化算力服务 2. **中小企业AI应用**：Token计价模式降低AI使用门槛，从"买GPU"到"按Token付费" 3. **数据安全合规**：全栈国产化满足《数据安全法》对关键信息基础设施的合规要求 --- ## 七、风险与挑战 ### 7.1 生态适配仍是长周期工程 尽管ARM服务器在Web应用、分布式存储等场景表现优异，但在高性能计算（HPC）、大型数据库（Oracle）、特定行业软件的兼容性上仍需持续优化。部分运营商内部系统迁移到ARM平台后仍面临性能调优挑战。 ### 7.2 AI芯片性能差距 昇腾950PR在推理场景已有竞争力，但在大规模训练任务上与英伟达H100/B200仍有代差。运营商"推理不限、训练补课"的策略能否在大模型参数持续膨胀的背景下持续有效，有待观察。 ### 7.3 供应链安全风险 ARM架构授权来自英国ARM Holdings，2026年3月ARM宣布将在中国销售其首款自研AI芯片。在地缘政治不确定性下，ARM架构本身也存在"卡脖子"隐患。华为已获得ARM v8架构永久授权，但未来ARM v9/v10的授权获取仍是变量。 --- ## 八、结论 2026年4-5月的中国移动服务器集采不是孤立事件，而是中国算力产业结构性转折的缩影。ARM架构65%的占比、AI超节点全部指定昇腾生态、三大运营商算力投资全线超过30%占比——三组数据叠加描绘出一幅清晰的图景：**运营商正在从"连接运营商"转型为"算力运营商"，而国产芯片和ARM架构是这一转型的技术底座。** 这场转型的商业逻辑不是简单的"国产替代"情怀，而是基于成本、生态和政策三重驱动的理性选择。当ARM服务器的性价比优势、国产AI芯片的生态成熟度、以及政策合规要求三条曲线交汇，历史性的拐点就此产生。 对产业链上下游而言，这既是巨大的商业机遇——超过785亿元的年度算力投资正在重塑采购格局；也是严峻的考验——只有真正具备技术竞争力和生态整合能力的玩家才能在这场"算力新基建"中分得一杯羹。 --- ## 参考来源 1. [中国移动集采6万台服务器，ARM处理器占比升至65%](https://www.guancha.cn/economy/2026_04_20_814249.shtml) — 观察者网，2026年4月20日 2. [指定华为CANN生态，中国移动20亿算力大单落地](https://www.guancha.cn/economy/2026_04_12_813350.shtml) — 观察者网，2026年4月12日 3. [超13亿！神州鲲泰中标中国移动2026-2027年PC服务器集采](https://finance.sina.com.cn/wm/2026-05-15/doc-inhxyptk6499255.shtml) — 新浪财经，2026年5月15日 4. [服务器市场"变天"：国内集采ARM市占率首次达到65%](https://finance.eastmoney.com/a/202604253718633530.html) — 东方财富，2026年4月25日 5. [80亿预算！中国联通启动通用服务器集采，国产算力占比超90%](https://m.c114.com.cn/w3543-1293754.html) — C114通信网，2025年7月 6. [三大运营商2025年业绩稳健，2026年投资主攻算力赛道](http://www3.xinhuanet.com/finance/20260327/0ec5bc8810f842a4a27316d7602d98d5/c.html) — 新华网，2026年3月27日 7. [算力驱动新动能——从2026移动云大会看中国移动转型发展](https://www.xinhuanet.com/info/20260509/c4108ece3b5b44a88eed9a5ef35ef6b4/c.html) — 新华网，2026年5月9日 8. [China Mobile aims to triple AI computing power using homegrown chips](https://www.scmp.com/business/article/3328842/china-mobile-aims-triple-ai-computing-power-using-homegrown-chips-2028) — South China Morning Post --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。