## 概述 2026年第二季度，非地面网络（NTN）与卫星直连设备（D2D）领域迎来密集突破：AST SpaceMobile获FCC批准运营248颗卫星星座，中国星网进入规模化组网爆发期，Iridium联合德国电信启动全球首个3GPP标准卫星NB-IoT服务，Amazon Leo企业Beta上线剑指年中商用。3GPP Release 19 NTN增强在S-Band取得里程碑验证，中国电信完成2万公里中轨卫星NTN在轨试验。TrendForce预测2026年全球手机直连卫星市场将达76亿美元，同比增长49%。天地一体化通信正从标准纸面走向商业现实，运营商网络架构面临深刻变革。 --- ## 一、AST SpaceMobile获FCC批准248颗卫星星座，D2D蜂窝网络加速成型 **核心内容：** FCC于2026年4月21日正式批准AST SpaceMobile运营248颗低轨卫星星座并提供直连蜂窝服务，标志着美国卫星D2D监管框架的重大突破。 **技术要点：** - 星座规模从先前授权的25颗大幅扩展至248颗，卫星运行轨道高度425-690公里，每颗卫星配备223平方米的大型相控阵天线 - 采用850MHz频段与Verizon地面网络整合，无需专用终端即可为普通4G/5G手机提供卫星直连服务 - 2026年5月11日公布的Q1财报显示，公司Q1营收1470万美元，净亏损1.91亿美元，但持有35亿美元现金储备，维持2026年部署目标不变 **影响分析：** FCC此次批准打破了卫星D2D服务的监管瓶颈，使AST SpaceMobile成为继Starlink之后第二家获得美国大规模卫星蜂窝服务许可的企业。值得注意的是，第七颗卫星（BlueBird 7）发射未达预期，暴露出大规模星座部署的技术风险。对运营商而言，AST SpaceMobile的模式（与Verizon、AT&T合作作为地面网络补充）为运营商提供了无需自建卫星基础设施即可扩展覆盖的路径，值得关注其与国内运营商卫星战略的对比。 --- ## 二、Amazon Leo企业Beta上线，2026年中目标商用发布 **核心内容：** Amazon旗下的卫星网络项目（原Project Kuiper，现更名为Amazon Leo）于2026年4月8日正式启动企业Beta服务，目标2026年年中面向消费者商用。 **技术要点：** - 截至2026年4月底已部署超过300颗卫星（含Atlas V运载的29颗），但FCC要求的部署截止日期为2026年7月30日前完成1618颗，目前进度约18-19%，面临巨大发射压力 - 企业Beta阶段面向特定企业客户提供卫星宽带连接测试，验证端到端服务能力 - 商用初期计划覆盖5个市场（美国及四个拉美国家），逐步扩展至全球 **影响分析：** Amazon Leo作为Starlink最大的潜在竞争者，其入场将重塑全球卫星互联网竞争格局。然而，从300颗到1618颗卫星的进度差距意味着Amazon可能需要向FCC申请延期，否则面临频谱资源被收回的风险。对通信行业而言，Amazon Leo的加入将加速卫星宽带资费下降，运营商在偏远地区覆盖策略需要重新评估。特别值得关注的是Amazon将卫星服务与其云服务（AWS）深度整合的战略方向——"卫星+云"一体化服务可能成为B2B市场的新增长点。 --- ## 三、Iridium NTN Direct：全球首个3GPP标准卫星NB-IoT服务启动 **核心内容：** Iridium于2026年1月启动NTN Direct空中试验，联合德国电信（Deutsche Telekom）开展3GPP标准的卫星NB-IoT服务集成测试，计划2026年正式商用。 **技术要点：** - 基于Iridium 66颗LEO卫星的L频段星座，实现真正全球覆盖（含极地），这是Starlink等系统无法做到的 - 采用3GPP标准的NB-IoT NTN技术，运营商无需为卫星连接部署专用核心网，可通过标准漫游方式接入Iridium卫星网络 - Q1 2026 IoT订户持续增长2%，卫星IoT市场加速从专有协议向3GPP标准迁移 **影响分析：** Iridium NTN Direct的战略意义在于：它是第一个真正基于3GPP标准实现全球卫星IoT连接的服务。此前卫星IoT依赖Sigfox、LoRa等专有协议或Iridium自有的短突发数据（SBD）协议。3GPP标准化意味着运营商可以在统一的核心网架构下管理地面和卫星IoT连接，大幅降低运维复杂度。对国内运营商而言，Iridium的模式为"卫星IoT漫游"提供了可参考的商业框架，尤其是中国电信、中国移动正在推进的NTN手机直连试验可以借鉴其标准漫游架构。 --- ## 四、中国电信完成业界首个2万公里中轨NTN在轨试验 **核心内容：** 中国电信联合清华大学完成业界首个2万公里高度中轨（MEO）卫星NTN宽带通信在轨试验，为6G天地一体组网奠定技术基础。 **技术要点：** - 三大创新突破：业界首个NTN在2万公里高度的MEO卫星宽带通信能力在轨试验；验证了基于3GPP标准的星载基站架构；结合清华"智慧天网"泛同步星座设计理念 - 中轨卫星高度约20000公里（介于LEO的500-2000公里和GEO的35786公里之间），覆盖范围远大于LEO，时延低于GEO - 验证了NTN在非LEO轨道的可行性，突破了此前3GPP NTN标准主要针对LEO/GEO的设计局限 **影响分析：** 此次试验的技术意义远超"又一项卫星试验"。中轨NTN长期以来是标准化的空白区——3GPP Rel-17/18的NTN设计主要面向LEO和GEO，MEO的传播时延（约60-80ms单程）和移动性管理面临独特挑战。中国电信的试验证明3GPP NTN框架可以扩展到MEO，为未来多轨道融合组网提供了工程验证。结合中国正在推进的"智慧天网"中轨星座计划（8颗MEO卫星组成泛同步轨道），这一试验意味着中国可能在6G时代采用"低轨+中轨+高轨"三层天地一体架构，区别于Starlink的纯LEO路线。 --- ## 五、中国星网2026年进入规模化组网爆发期，计划发射300-500颗 **核心内容：** 截至2026年2月，中国星网（GW星座）在轨卫星超150颗，2026年全年计划发射300-500颗，进入规模化组网爆发期。 **技术要点：** - 星网总规划约13000颗低轨卫星，ITU要求2029年9月前发射10%（约1300颗），时间紧迫 - 2026年核心任务为"全链条、高强度建设"，不是小规模试验而是系统化部署 - 三大运营商均已获得卫星移动通信业务经营许可，中国电信已拥有一类卫星牌照，中国移动和中国联通的卫星互联网牌照发放进入倒计时 **影响分析：** 中国星网的加速部署背后有多重驱动：ITU履约压力、国家信息基础设施安全需求、以及全球低轨频谱资源争夺。值得51学通信读者特别关注的是卫星互联网牌照的发放——这不仅是资质审批，更意味着运营商将正式参与卫星网络运营，地面网络与卫星网络的深度融合将从"试验"转为"商用"。中国移动提出的"面向6G天地一体"战略定位表明，运营商的卫星通信布局不是补充业务，而是下一代网络架构的核心组成。 --- ## 六、TrendForce：2026年全球手机直连卫星市场规模达76亿美元 **核心内容：** TrendForce集邦咨询2026年4月27日发布报告，预测2026年全球手机直连卫星市场规模将达76亿美元，同比增长约49%。 **技术要点：** - 3GPP Release 17/18持续将卫星通信纳入规范，推动手机直连卫星（Direct-to-Cell）技术加速成熟 - 华为Mate 80系列预计2025年Q4搭载低轨卫星直连通信和eSIM，2026年Q2开放低轨卫星联网商用服务 - 供应链层面，射频前端芯片（支持n252 S-Band等NTN频段）和天线设计成为关键竞争要素 **影响分析：** 49%的年增长率表明手机直连卫星已从"应急通信"定位过渡到"常态化连接能力"。对运营商的影响是深远的：一方面，卫星直连作为地面网络的补充覆盖，可以大幅降低偏远地区网络建设的投资压力；另一方面，Starlink等自建卫星网络的玩家正在从"合作伙伴"变为"竞争者"。对51学通信的运营商读者而言，核心关注点应放在：如何在自己的网络架构中规划NTN融合节点，以及卫星直连对现有VoLTE/VoNR话务模型的潜在分流效应。 --- ## 七、3GPP Release 19 NR-NTN S-Band验证取得里程碑突破 **核心内容：** Keysight与Samsung于2026年1月宣布成功完成3GPP Release 19 NR-NTN在n252 S-Band的端到端连接验证，包含卫星间移动性切换。 **技术要点：** - n252 S-Band（2.0-2.2GHz）是卫星NTN的关键频段，此次验证首次实现了该频段的端到端NR-NTN连接 - 验证内容包括卫星间移动性（satellite-to-satellite mobility），模拟了复杂的轨道动态特性 - Rel-19相比Rel-18对NTN进行了多项增强：支持更大范围的轨道高度、改进移动性管理、增强覆盖增强机制 **影响分析：** Rel-19是3GPP NTN标准化的分水岭版本。如果说Rel-17首次引入NTN、Rel-18做了增强，那么Rel-19真正改变了NTN的"性格"——从辅助性技术转变为核心网络架构的一部分。n252频段的端到端验证意味着卫星NTN不再需要依赖专有频段，可以在标准蜂窝频谱上运行，这是运营商大规模部署NTN的前提条件。卫星间移动性切换的成功验证则解决了LEO卫星快速移动（约7.5km/s）带来的频繁切换问题，是实现连续覆盖的关键技术环节。 --- ## 八、MWC 2026：NTN从炒作走向商业现实 **核心内容：** 2026年MWC巴塞罗那（3月2-5日）上，非地面网络（NTN）从往年的概念炒作阶段进入商业落地阶段，成为最受关注的核心议题之一。 **技术要点：** - Starlink Mobile正式发布品牌并展示V2卫星计划，明确从运营商合作模式转向自建移动服务 - Bullitt推出SATTAG卫星智能追踪器，集成Find My和FindHub生态系统，展示NTN在IoT领域的商业应用 - S&P Global分析指出，NTN行业已从"卫星很酷"的阶段过渡到"卫星怎么赚钱"的商业化阶段 - GSMA举办专门的Satellite and NTN Summit，探讨卫星与地面网络的战略整合路径 **影响分析：** MWC 2026标志着卫星通信行业的一个拐点。此前数年，卫星NTN在MWC上更多是"秀技术"——展示概念和原型。2026年的核心议题变成了商业模式、频谱共享、运营商集成等实际问题。Starlink Mobile的独立品牌化是一个重要信号：SpaceX不再满足于做运营商的"管道补充"，而是要直接面向消费者提供移动服务。这迫使运营商重新思考自己的卫星战略——是继续与Starlink合作，还是转向AST SpaceMobile/Iridium等更"运营商友好"的合作伙伴，或者加速自建卫星能力。 --- ## 近期NTN与天地一体化关键技术里程碑  > *图表 1* ## NTN技术成熟度评估 | 技术领域 | 成熟度 | 关键进展 | 预计商用时间 | |---------|--------|---------|------------| | NR NTN（Rel-17/18） | 🟢 商用初期 | Starlink DTC已商用覆盖美国 | 已商用 | | NR NTN增强（Rel-19） | 🟡 标准冻结 | S-Band端到端验证完成 | 2027 | | 卫星NB-IoT NTN | 🟡 商用测试 | Iridium NTN Direct+DT集成测试 | 2026 H2 | | MEO NTN | 🔵 在轨试验 | 中国电信2万公里在轨验证 | 2028+ | | 多轨道融合组网 | 🔬 研究阶段 | Rel-19多轨道议题讨论 | 2029+ | | 星载基站/核心网 | 🔵 在轨试验 | 中国移动星载基站验证星 | 2028 | | 卫星直连手机（宽带） | 🟡 商用初期 | AST SpaceMobile+Verizon 2026 | 2026-2027 | | 卫星直连手机（窄带） | 🟢 已商用 | Apple SOS/华为高轨短信已商用 | 已商用 | | HAPS高空平台NTN | 🔬 研究阶段 | 3GPP Rel-19立项研究 | 2030+ | > **成熟度图例：** 🟢 已商用 | 🟡 商用测试/标准冻结 | 🔵 在轨试验 | 🔬 研究阶段 --- ## 延伸思考 卫星NTN行业正在经历一个关键的"跨越鸿沟"时刻。从3GPP Rel-17首次标准化NTN至今不过三年，整个行业已经从技术验证阶段进入商业竞速阶段。三个趋势值得通信从业者深思： **第一，卫星从"备胎"变"主力"。** 此前卫星通信在运营商网络中的定位是"地面网络的补充"，用于覆盖偏远地区和应急场景。但随着AST SpaceMobile和Starlink证明普通手机可以直连卫星实现宽带通信，卫星网络正在成为与地面网络并列的"第一跳"接入方式。 **第二，标准统一加速生态繁荣。** 3GPP NTN标准的成熟正在消除卫星通信的"孤岛效应"——此前每家卫星公司使用专有协议和终端，现在运营商可以通过标准漫游方式接入多个卫星网络，正如地面漫游一样。这将推动卫星通信从"专用服务"变为"通用能力"。 **第三，中国路径的独特性。** 中国的天地一体化策略明显区别于美国的"商业公司主导"模式——通过中国星网的国家队部署、三大运营商的牌照化运营、以及"低轨+中轨+高轨"三层架构设计，构建的是一个深度融合的天地一体网络。这种模式的优势在于系统协调性强，挑战在于商业化速度能否匹配国际竞争节奏。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。