概述

2026年5月，卫星通信与地面移动网络的融合进入爆发式拐点。美国三大运营商AT&T、T-Mobile、Verizon史无前例联合成立D2D合资企业，争夺卫星直连手机市场主导权；AST SpaceMobile在BlueBird 7卫星因Blue Origin发射故障损失后紧急转向SpaceX恢复发射；Starlink宣布DTC业务全面转向3GPP 5G NR-NTN标准；中国星网GW星座与G60千帆星座同步加速组网，在轨卫星已超150颗；高通发布全球首款R19就绪的X105调制解调器集成NR-NTN；软银HAPS平流层基站即将在日本启动预商用。整个行业正从技术验证阶段跨入规模化商用部署阶段。

一、美国三大运营商联手成立D2D卫星合资企业——行业格局重塑

核心内容： AT&T、T-Mobile、Verizon于2026年5月14日宣布成立direct-to-device（D2D）合资企业，共同推动下一代卫星直连手机服务。

技术要点：

• 三家运营商将汇聚频谱资源，为卫星提供商提供统一接入框架，使一颗卫星能同时利用多家运营商的授权频段，显著提升覆盖效率和商业可行性
• 合资企业的核心目标是消除美国无线信号盲区（dead zones），通过D2D技术为偏远地区、海洋、空中等传统地面基站无法覆盖的区域提供蜂窝服务
• 这是美国电信史上三大竞争对手罕见的技术合作，意味着卫星D2D已被提升到国家基础设施战略层面

影响分析： 这一合资企业的成立对全球通信行业具有标杆意义。它意味着运营商开始接受"卫星不是竞争者，而是地面网络的延伸"这一理念。对于设备商和芯片厂商，统一的D2D框架将加速3GPP NTN标准的商业化落地。中国运营商在规划天地一体化网络时，美国的"运营商联盟+卫星企业"模式值得深度参考。该模式可能催生更多类似的跨国/跨运营商卫星合作框架，加速全球NTN生态形成。

二、AST SpaceMobile BlueBird 7损失后紧急转向SpaceX恢复发射

核心内容： 2026年4月19日，AST SpaceMobile的第二颗Block 2 BlueBird 7卫星因Blue Origin New Glenn火箭发射异常未能进入正确轨道，AST随即宣布转用SpaceX Falcon 9于6月中旬发射三颗Block 2 BlueBird卫星。

技术要点：

• BlueBird 7是AST SpaceMobile的第二代Block 2卫星，配备更大面积相控阵天线，单星通信容量较Block 1提升近一倍
• 事故源于Blue Origin New Glenn火箭上面级的入轨异常，卫星本身并未出现故障，但发射失败导致卫星无法达到预定低地球轨道
• AST SpaceMobile目标2026年在轨卫星达到45颗，此次损失对其组网时间表造成一定影响，但SpaceX发射的快速替代方案将缓解延迟

影响分析： 这一事件暴露出商业卫星星座对发射服务多样性的高度依赖。当单一发射服务商出现问题时，快速切换到替代发射商（如SpaceX）的能力成为星座运营商的核心竞争力。对于通信行业观察者，这提醒我们卫星星座的组网进度不仅取决于卫星技术本身，还受制于航天发射产业的成熟度。FCC已于2026年4月批准AST SpaceMobile的248颗卫星星座商业运营授权（Supplemental Coverage from Space），这是美国首个大规模卫星直连手机的商业许可，具有里程碑意义。

三、Starlink DTC全面转向3GPP 5G NR-NTN标准——卫星与5G深度融合

核心内容： SpaceX在MWC 2026上宣布，Starlink的Direct-to-Cell（DTC）业务将全面转向3GPP 5G NR-NTN标准，实现卫星网络与地面5G网络的深度协议级融合。

技术要点：

• T-Mobile的T-Satellite服务已于2025年7月在美国全国范围商用，初期支持短信和语音，正在扩展到数据业务
• Starlink DTC卫星搭载了符合3GPP标准的eNodeB/gNodeB基站，使用T-Mobile的PCS G-block等中频段频谱，无需用户更换手机或安装特殊应用
• 转向NR-NTN标准后，Starlink DTC将支持与地面5G网络的无缝切换、更高效的频谱利用以及面向6G的演进路径

影响分析： Starlink DTC全面拥抱3GPP标准，是卫星通信从"专有协议"走向"移动通信标准生态"的决定性信号。这意味着： - 未来所有支持5G NR-NTN的手机都将天然具备卫星连接能力，无需专有硬件 - 运营商可以在现有核心网架构下管理卫星用户，实现统一计费、统一策略 - 卫星不再是独立于移动通信之外的技术孤岛，而是5G/6G网络架构中的"空域延伸层"

对国内通信从业者而言，Starlink的3GPP化路径与中国移动/中兴推动的NR-NTN实验室验证方向完全一致，验证了这条技术路线的全球共识。

四、中国星网GW星座与G60千帆星座双线并进——组网进入爆发期

核心内容： 截至2026年4月，中国星网（GW星座）已发射第21组卫星在轨超150颗，G60千帆星座第七批126颗卫星成功入轨，两大低轨星座进入密集组网阶段。

技术要点：

• 中国星网GW星座：GW-A59子星座计划6080颗卫星部署于500km以下极低轨道，GW-A2子星座计划6912颗部署于1145km轨道。2026年计划发射300-500颗，年内完成骨干星座初步覆盖
• G60千帆星座：由上海垣信卫星科技主导，2026年4月7日以长征八号一箭18星方式成功发射第七批卫星，累计已发射超过126颗，目标全年冲刺200-300颗
• GW星座采用一箭多星+多批次密集发射策略，使用长征六号甲、长征十二号等多种运载火箭，发射频率已从月度级缩短至两周级

影响分析： 中国低轨卫星星座的加速部署，是在ITU频谱协调时间约束下的必然选择。对于通信行业从业者，几点值得关注： - 星网与G60的双星座架构意味着中国不会依赖单一低轨系统，而是构建多层互补的天地一体网络 - 鸿鹄-3星座作为第三大万颗级星座也在规划中，中国在低轨卫星互联网领域的总体规模将非常可观 - 随着在轨卫星数量增加，2026年下半年有望开展更大规模的NR-NTN外场验证，与3GPP标准化的推进形成协同

五、高通X105全球首款R19就绪调制解调器——NR-NTN芯片化落地

核心内容： 高通于MWC 2026发布X105 5G调制解调器及射频系统，这是全球首款面向3GPP Release 19就绪的调制解调器，集成NR-NTN卫星连接能力。

技术要点：

• X105实现14.8Gbps下行峰值速率，采用全新架构集成第五代5G AI处理器，功耗降低30%，占板面积减少15%
• 集成NR-NTN：支持通过卫星进行视频通话、视频流传输、数据、语音和消息功能，这是首款在芯片层面原生支持NR-NTN的消费级调制解调器
• 采用6nm射频收发器，支持四频GNSS，同时也是首款支持Release 19的芯片平台

影响分析： X105的发布标志着NR-NTN从"网络侧能力"转变为"终端侧标配"。当芯片原生支持卫星连接后，智能手机无需额外硬件即可接入卫星网络，这将极大推动手机直连卫星的普及速度。对于运营商而言，X105的R19就绪意味着： - 2026年下半年至2027年初，商用手机将陆续支持NR-NTN，运营商需要提前规划卫星融合核心网 - 卫星连接不再是高端旗舰专属功能，而是向中端甚至入门机型下放 - 芯片层面的AI处理能力提升，为NTN场景下的智能波束管理、自适应调制等优化提供了基础

六、软银HAPS平流层基站2026年日本预商用——天空中的5G基站

核心内容： 软银（SoftBank）宣布将于2026年在日本启动基于HAPS（高空平台站）的预商用通信服务，与美国Sceye公司合作使用氦气球型平流层平台。

技术要点：

• 使用Sceye的LTA（Lighter-Than-Air）型HAPS平台，在20km平流层高度提供广域5G覆盖，单个HAPS可覆盖地面直径约200km的区域
• 软银已开发出支持6小区的高容量HAPS载荷，并在外场试验中成功实现5G连接
• 初始应用场景聚焦于灾害应急通信（大地震等导致地面基站中断时提供备份覆盖）和偏远岛屿/山区覆盖，预商用阶段将限定区域和用户规模

影响分析： HAPS作为卫星与地面基站之间的"第三层"，在NTN架构中扮演独特角色： - 相比低轨卫星，HAPS的时延更低（平流层到地面约0.3ms，而LEO卫星到地面约5-10ms），更适合实时通信 - 相比地面基站，HAPS的覆盖范围更广，部署更灵活，特别适合应急场景和临时覆盖 - 3GPP在Rel-17/18/19中已将HAPS纳入NTN框架，软银的预商用将验证HAPS与地面5G核心网的融合可行性

软银将原定2029年的商用计划提前三年至2026年启动预商用，说明HAPS技术成熟度超预期。对于中国运营商，HAPS在低空经济、海洋覆盖、应急救援等场景下具有广阔的应用前景。

七、Lynk Global与Omnispace合并、联手SES构建全球D2D生态

核心内容： Lynk Global与Omnispace宣布合并计划，合并后同时与SES建立战略合作伙伴关系，整合多轨道频谱资源和卫星技术，构建全球direct-to-device服务能力。

技术要点：

• Lynk Global是全球首个获得商业许可的卫星直连普通手机服务提供商，已与多个国家的运营商完成D2D演示
• Omnispace持有全球协调的S频段频谱资源（2GHz频段），这是D2D服务的关键战略资产
• SES作为全球最大的GEO/MEO卫星运营商之一，将与合并后的新实体合作提供多轨道（GEO+MEO+LEO）融合D2D服务
• Lynk于2026年3月向FCC申请多轨道D2D中继实验许可证，测试其独特的"卫星作为移动基站中继"技术

影响分析： Lynk-Omnispace合并代表了卫星D2D领域的垂直整合趋势——频谱资源（Omnispace）+卫星技术（Lynk）+多轨道基础设施（SES）的整合。这一趋势意味着： - D2D市场的竞争将从"单一公司"转变为"生态联盟"，资源整合能力将成为核心竞争壁垒 - 多轨道融合（GEO提供广域覆盖，MEO提供中时延服务，LEO提供低时延高容量服务）将成为未来NTN的标配架构 - Lynk已在菲律宾与Smart完成首次卫星数据下载验证，2026年将持续扩展全球运营商合作伙伴网络

八、欧盟IRIS2星座正式上线——欧洲自主卫星通信战略起步

核心内容： 欧盟IRIS2（Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite）星座已开始上线，作为继伽利略导航、哥白尼地球观测之后的第三个旗舰级太空计划。

技术要点：

• IRIS2星座计划部署290颗卫星（272颗LEO + 18颗MEO），总投资超过100亿欧元，目标2029年完成初步部署
• 具备多任务兼容能力，同时服务于政府安全通信、商业通信和灾害应急
• 被欧盟视为数字主权的战略基础设施，旨在降低对美国星链等商业卫星服务的依赖

影响分析： IRIS2的上线标志着全球卫星通信进入多极化竞争阶段： - 美国有Starlink+AST SpaceMobile+Lynk，中国有星网+G60，欧洲有IRIS2——三大经济体各自构建自主卫星通信能力 - IRIS2特别强调安全性和韧性，为政府和国防应用提供独立的通信保障，这一思路对中国天基信息安全体系建设有参考价值 - IRIS2也将采用3GPP NTN标准框架，这意味着全球卫星通信标准化的共识正在加强

近期NTN/卫星通信技术里程碑时间线

图表 1

技术成熟度评估

延伸阅读

• AT&T/T-Mobile/Verizon D2D合资企业公告
• AST SpaceMobile BlueBird 7损失报告
• AST SpaceMobile转用SpaceX发射计划
• 高通X105 5G调制解调器发布
• 软银HAPS预商用服务计划
• 3GPP NTN从Rel-17到Rel-19的演进
• 中国星网GW星座组网进度
• G60千帆星座第七批发射
• Keysight与三星Rel-19 NR-NTN验证
• 欧盟IRIS2星座计划

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