# 2026全球频谱拍卖与监管政策深度复盘：美国重启、欧洲博弈、新兴市场突破 ## 概述 2025年下半年至2026年上半年，全球频谱管理格局经历了近十年来最密集的政策调整与拍卖活动。美国方面，FCC在停摆两年多后重获拍卖权限，第113号AWS-3频谱拍卖将于2026年6月2日正式启动，19家竞拍者入围，包括AT&T、Verizon、T-Mobile和首次参与频谱竞拍的SpaceX。与此同时，FCC于2026年5月12日有条件批准了EchoStar以400亿美元向SpaceX和AT&T出售约115MHz频谱的交易，这是美国电信史上最大规模的频谱转让。在欧洲，英国Ofcom于2025年10月完成了该国历史上最大规模的毫米波频谱拍卖（26GHz和40GHz），而12家欧洲顶级运营商联名施压欧盟，要求将6GHz上半段全部划归移动通信。斯里兰卡、加拿大等市场也在积极推进5G频谱分配。本文将对这些关键事件进行全景式梳理与分析。 --- ## 一、美国：拍卖权限重启与频谱格局重塑 ### 1.1 "大而美法案"恢复FCC拍卖权限 美国联邦通信委员会（FCC）的一般频谱拍卖权限自2023年3月到期后，经历了长达两年多的空窗期。这一期间，美国成为全球少数几个监管机构无权进行频谱拍卖的主要经济体之一，严重制约了5G网络的持续扩展。 转折点出现在2025年7月，时任总统特朗普签署了被称作"One Big Beautiful Bill Act"（OBBBA）的预算和解法案。该法案的核心频谱条款包括： - **恢复FCC拍卖权限**：重新授权FCC开展频谱拍卖 - **建立频谱管道**：要求联邦政府机构审查并释放更多频段用于商业用途 - **收入预期**：国会预算办公室（CBO）估算，频谱拍卖将在未来十年为联邦财政贡献约880亿美元收入，其中2026-2027年每年约2亿美元，2028年增至14亿美元，2030-2034年间完成剩余约803亿美元的拍卖 值得注意的是，法案在立法过程中经历了一场关键博弈。2025年5月，众议院能源与商务委员会在和解法案审议中，将下3GHz频段和6GHz频段从拍卖清单中剔除，这意味着部分中频段资源暂时不会被释放。最终版本仅明确指定了100MHz的上C-Band频段进入拍卖管道，其余具体频段留待后续决定。 ### 1.2 FCC Auction 113：AWS-3频谱拍卖即将启动 在恢复拍卖权限后，FCC迅速推进了第113号拍卖（Auction 113），聚焦AWS-3（Advanced Wireless Services-3）频段的200个频率许可证。关键时间线如下： | 时间节点 | 事件 | |---------|------| | 2025年3月11日 | FCC经济与分析办公室（OEA）发布拍卖程序建议 | | 2025年12月23日 | 《联邦公报》发布拍卖程序、申请要求和最低起拍价公告 | | 2026年1月7日 | 发布拍卖程序公共通知 | | 2026年2月4日 | 发布合规指南 | | 2026年3月26日 | 公布合格竞拍者名单，19家机构获得竞拍资格 | | 2026年5月1日 | 发布合格竞拍者公共通知 | | **2026年6月2日** | **正式开始竞拍** | 此次拍卖的AWS-3频段覆盖1695-1710MHz、1755-1780MHz和2155-2180MHz，初始许可证有效期为12年，可续期。据分析机构LYA评估，AT&T、Verizon、T-Mobile三大运营商以及SpaceX是潜在的主要竞拍者。SpaceX的参与尤其引人注目——这是该公司首次以竞拍者身份出现在FCC频谱拍卖中，标志着卫星运营商向地面移动通信领域扩张的战略野心。 ### 1.3 EchoStar 400亿美元频谱转让：史上最大交易 2026年5月12日，FCC有条件批准了EchoStar向SpaceX和AT&T出售无线频谱的交易，总价值约400亿美元（约合341亿欧元），这是美国电信史上规模最大的频谱转让。 交易细节： - **SpaceX获得约65MHz频谱**：包括约15MHz非成对全国性AWS-3频谱、40MHz全国性AWS-4频谱等 - **AT&T获得约50MHz频谱**：涵盖多个频段的成对频谱资源 - **附加条件**：FCC要求设立24亿美元的托管账户（escrow account），作为对Dish Network等较小运营商的利益保障 这笔交易的批准并非一帆风顺。多家小型运营商表达了不满，认为大规模频谱向头部玩家集中将损害市场竞争。FCC主席Brendan Carr则在声明中强调，该交易有助于加速美国5G部署并推进国家频谱战略。  > *图表 1* --- ## 二、英国：Ofcom完成历史性毫米波拍卖 ### 2.1 拍卖过程与结果 英国通信监管机构Ofcom于2025年完成了该国历史上最大规模的频谱拍卖——26GHz和40GHz毫米波频段的分配。整个拍卖过程如下： - **2025年6月**：Ofcom发布最终拍卖规则 - **2025年9月16-17日**：接受竞拍申请 - **2025年10月15-16日**：公布初步结果 - **2025年10月24日**：公布最终分配结果 拍卖结果：三大运营商平分了总计6.25GHz的毫米波频谱资源： | 运营商 | 26GHz频段获取量 | 40GHz频段获取量 | 合计 | |--------|----------------|----------------|------| | EE（英国电信） | 800MHz | 1GHz | 1.8GHz | | Virgin Media O2 | 800MHz | 1GHz | 1.8GHz | | VodafoneThree | 800MHz | 1GHz | 1.8GHz | 三大运营商各自获得了26GHz频段中的800MHz和40GHz频段中的1GHz，合计每家1.8GHz的毫米波频谱资源。这一均匀分配格局反映了Ofcom在拍卖设计中对竞争平衡的考量。 ### 2.2 后续政策扩展 2026年3月24日，Ofcom进一步扩展了5G设备的牌照豁免范围，新增开放了3.8-4.2GHz频段以及26/40GHz频段的设备使用权限。这意味着在毫米波频段上部署特定类型的5G设备不再需要单独申请牌照，降低了企业级5G专网的部署门槛。 同时，Ofcom还启动了关于6GHz频段（5925-7125MHz）的进一步咨询，探讨如何在该频段上同时授权Wi-Fi和移动通信服务，以平衡不同技术生态系统的需求。 --- ## 三、欧洲大陆：6GHz频段成为博弈焦点 ### 3.1 12家运营商联名施压 2025年5月，欧洲12家最大电信运营商——包括英国沃达丰、德国电信、西班牙电信、意大利电信和法国Orange等——联合签署公开信，敦促欧盟监管机构将6GHz上半段（6425-7125MHz）全部划归移动通信使用。 运营商的核心论点： - 6GHz上半段是欧洲仅存的几块大带宽中频段资源之一 - 如果欧盟推迟分配，美国科技利益相关者将获得更多6GHz频谱容量，欧洲竞争力将受损 - 该频段是未来6G系统的基石，需要在WRC-27之前做出明确决策 ### 3.2 欧盟频率管理组的倾向性建议 2026年初，欧盟频率管理组（RSPG）发布了一份具有倾向性的建议文件，建议将6GHz上半段优先用于移动通信（IMT），而非Wi-Fi扩展。这一建议引发了Wi-Fi联盟和动态频谱联盟（DSA）的强烈反对，后者认为阻止Wi-Fi接入6GHz上半段将损害消费者利益和企业创新。 目前的局面是：欧洲各国在等待欧盟层面的统一决策，下6GHz频段（5925-6425MHz）已确定开放给Wi-Fi 6E/7使用，而上6GHz的最终归属仍悬而未决。  > *图表 2* --- ## 四、新兴市场：斯里兰卡首次5G频谱拍卖 ### 4.1 拍卖背景与过程 斯里兰卡电信监管委员会（TRCSL）于2025年12月18日在科伦坡举行了该国历史上首次5G频谱拍卖。此次拍卖涉及3.5GHz中频段和27GHz毫米波频段，是斯里兰卡迈向5G商用的关键里程碑。 拍卖过程从2025年10月3日正式启动，当时数字经济部发布了拍卖公告。此前，Dialog Axiata已率先扩大了5G试验覆盖范围，为商用部署做准备。 ### 4.2 拍卖结果 | 项目 | 详情 | |------|------| | 拍卖收入 | 约152.955亿斯里兰卡卢比（约合100亿卢比/3300万美元） | | 中标运营商 | Dialog Axiata、SLT-Mobitel | | 分配频段 | 3.5GHz（中频段）和27GHz（毫米波） | | 拍卖日期 | 2025年12月18日 | Dialog Axiata和SLT-Mobitel在获得频谱后，迅速启动了5G商用网络部署。两家运营商于2026年初正式推出商用5G服务，使斯里兰卡成为南亚地区继印度之后第二个开通5G商用的国家。 --- ## 五、加拿大：毫米波频谱分配进入咨询阶段 加拿大创新科学与经济发展部（ISED）正在推进26GHz、28GHz和38GHz毫米波频段的分配工作。关键进展包括： - **2025年3月**：ISED启动26GHz和38GHz频段的公众咨询 - **政策框架**：提出通过非竞争性本地许可框架（non-competitive local licensing framework）分配部分毫米波频谱 - **目标**：增加5G毫米波频谱的灵活使用，提升网络容量和质量 - **27.5-28.35GHz频段**：计划通过竞争性拍卖方式分配 加拿大的毫米波频谱分配采取了"双轨制"：高价值区域通过拍卖分配，而本地化需求则通过简化的许可流程满足。这一模式值得其他正在规划毫米波分配的国家参考。 --- ## 六、全球频谱管理趋势对比分析 | 国家/地区 | 核心频段 | 分配方式 | 当前状态 | 关键特点 | |-----------|---------|---------|---------|---------| | 美国 | AWS-3/AWS-4/C-Band | 拍卖+行政转让 | Auction 113即将启动 | SpaceX首次入局，400亿美元EchoStar交易 | | 英国 | 26GHz/40GHz | 竞争性拍卖 | 已完成（2025.10） | 三大运营商均分，每家1.8GHz | | 欧盟 | 6GHz上半段 | 待定 | 咨询中 | 移动通信vs Wi-Fi阵营博弈 | | 斯里兰卡 | 3.5GHz/27GHz | 拍卖 | 已完成（2025.12） | 首次5G拍卖，约3300万美元 | | 加拿大 | 26GHz/38GHz | 拍卖+本地许可 | 咨询中 | 双轨制分配模式 |  > *图表 3* --- ## 七、行业影响分析 ### 7.1 对运营商的影响 **美国市场**：Auction 113和EchoStar频谱转让将重塑美国运营商的频谱组合。AT&T通过EchoStar交易获得50MHz频谱后，在中频段的资源将显著增强，有助于改善其5G网络覆盖和容量。SpaceX获得65MHz频谱后，有望将其卫星直连手机服务与地面网络结合，开创"星地融合"的新型网络架构。Verizon和T-Mobile则需要在Auction 113中积极竞拍，以维持频谱竞争力。 **欧洲市场**：6GHz频段的最终归属将直接影响欧洲运营商的5G-Advanced和6G投资决策。如果上6GHz全部划归移动通信，运营商将获得700MHz的连续中频段资源，为大规模MIMO部署提供理想条件。反之，如果被分割或保留给Wi-Fi，欧洲在6G时代的竞争力可能受到影响。 ### 7.2 对设备厂商的影响 频谱分配的确定性是设备厂商制定产品路线图的前提条件。26GHz和40GHz频段在英国的落地，将推动爱立信、华为、诺基亚和中兴等基站设备商加速毫米波产品的商用化。同时，SpaceX进入地面频谱市场可能催生新的设备需求——支持卫星-地面双模的终端芯片。 ### 7.3 对监管范式的影响 2025-2026年的全球频谱管理实践呈现三个新趋势： 1. **频谱转让规模扩大**：EchoStar 400亿美元交易表明，行政性频谱转让（而非公开拍卖）正在成为频谱重新分配的重要渠道 2. **卫星运营商跨界**：SpaceX参与FCC拍卖并获得地面频谱，打破了传统卫星与地面移动的业务边界 3. **双轨制分配**：加拿大的"拍卖+本地许可"模式为毫米波频谱的高效利用提供了新思路 --- ## 参考来源 1. [FCC approves $40 billion sale of EchoStar spectrum to SpaceX, AT&T](https://www.reuters.com/business/media-telecom/fcc-approves-echostar-sales-65-megahertz-spectrum-spacex-50-megahertz-att-2026-05-12/) — 路透社报道FCC批准EchoStar频谱转让 2. [FCC Auction 113: Advanced Wireless Services (AWS-3)](https://www.fcc.gov/auction/113) — FCC官方拍卖页面 3. ["One Big Beautiful Bill Act" Passes, Restoring FCC Auction Authority](https://www.wiley.law/alert-One-Big-Beautiful-Bill-Act-Passes-Restoring-FCC-Auction-Authority-and-Establishing-Spectrum-Pipeline) — Wiley律所对OBBBA频谱条款的解读 4. [EE, Virgin Media O2 and VodafoneThree win UK mmWave spectrum](https://www.broadbandtvnews.com/2025/10/16/ee-virgin-media-o2-and-vodafonethree-win-uk-mmwave-spectrum/) — 英国mmWave拍卖结果 5. [Europe's 6 GHz spectrum tug-of-war](https://www.rcrwireless.com/20250826/analyst-angle/europes-6-ghz-spectrum) — RCR Wireless分析欧洲6GHz争夺战 6. [Sri Lanka completes first ever 5G spectrum auction](https://www.spectrum-tracker.com/news/76) — 斯里兰卡首次5G频谱拍卖报道 7. [FCC Auction 113 - Applicants and Implications](https://lya.com/fcc-auction-113-applicants-and-implications/) — LYA对Auction 113竞拍者的分析 8. [House committee takes lower 3 GHz, 6 GHz off the auction table](https://www.rcrwireless.com/20250512/spectrum/house-committee-takes-lower-3-ghz-6-ghz-off-the-auction-table-in-reconciliation-mark-up) — 众议院委员会频谱决策 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。