概述

2025—2026年，全球光传输产业从400G全面迈入800G时代。中国电信联合华为、中兴、烽火、诺基亚贝尔完成全球首次400G/800G双速率ROADM现网混合组网；诺基亚携手Zayo Europe实现欧洲首条千公里级800G超长距传输；Ciena凭借WaveLogic 6 Extreme在印度Vodafone Idea网络部署1.6T商用。运营商集采金额刷新纪录——中国联通31.6亿元波分设备大单落地，中国移动2025—2026年400G OTN骨干网集采启动。本文梳理各大设备商800G光传输方案的技术路线、实测性能与商用进展，剖析AI算力需求驱动下光传输市场格局的深层演变。

一、产业背景：AI算力洪流下的光传输拐点

2025年，全球光传输设备市场迎来了久违的增长。Dell'Oro Group数据显示，2025年上半年全球电信设备总收入同比增长4%，正式结束长达两年的投资收缩周期。更引人注目的是，数据中心互联（DCI）市场在2025年全年飙升了40%，成为光传输领域增长最快的细分赛道。

这一轮增长的核心驱动力，毫无疑问来自AI。随着英伟达GB200服务器集群、大规模语言模型训练和分布式推理对带宽的需求呈指数级增长，数据中心之间的互联带宽正在从400G向800G、甚至1.6T快速迁移。英伟达在2025年10月宣布追加2026年800G光模块订单35%，全年总采购量预计达270万只，对应市场规模超40亿美元——仅这一家公司的采购量，就足以撑起全球高速光模块市场的半壁江山。

在OFC 2026（2026年3月，洛杉矶）上，产业焦点已从800G量产转向1.6T预商用。Marvell推出业界首款基于2nm相干DSP芯片的1.6T ZR/ZR+可插拔光模块（COLORZ 1600），Ciena展示了波特率高达135GBaud的WaveLogic 6 Nano 1.6T相干精简版可插拔模块。中金公司在OFC 2026观察报告中明确指出：光通信行业正迈入"光互联超级周期"。

二、中国战场：运营商集采推动400G/800G双轨并进

2.1 中国电信：全球首次400G/800G混合组网现网验证

2025年5月，中国电信研究院联合华为、中兴、烽火通信和诺基亚贝尔，在粤港澳大湾区、长三角、川渝及贵阳—广州等全国算力核心区域现网环境中，成功完成全球首次单波400G与800G双速率混合组网试点验证。

这一试点的技术意义在于：它验证了在现有ROADM（可重构光交叉复用）网络架构不改变的前提下，800G波长与400G波长可以在同一光纤链路中混合传输，并结合混合WSON（波长交换光网络）技术实现全光调度。这意味着运营商无需替换已有的400G设备，即可按需叠加800G业务——保护了存量投资，同时为带宽升级提供了平滑演进路径。

更早之前，中国电信与中兴通讯还完成了另一项里程碑：全球首个扩展C+L（12THz）一体化80×800Gbps WDM现网试点。该方案实现了12THz超宽谱无阻塞波长灵活调整，在MWC25巴塞罗那期间正式发布。传统方案中，C波段和L波段需要分别管理和调度，而C+L一体化方案将两个波段统一纳入一张光路管理平面，单根光纤的传输容量直接翻倍。

2.2 中国联通：31.6亿元波分设备集采落地

2025年12月，中国联通公示2025年标准型波分设备集中采购项目中标候选人：华为、中兴通讯、烽火通信三家国内设备商包揽全部份额，总金额约31.6亿元，采购标准型波分设备及光放站共3670端。

从投标报价看，华为以超过31亿元的报价位列第一，展现了在光传输领域的定价能力和市场份额优势。中兴通讯和烽火通信分列二三位。值得注意的是，此次集采已明确要求设备支持向800G演进的能力，为后续网络升级预留了技术空间。

2.3 中国移动：全球最大400G OTN骨干网建成

中国移动在400G领域的部署最为激进。2024年2月，中国移动贯通全球首条400G"东数西算"链路（北京—内蒙古，711km，8个光放站），宣布400G OTN全光网络规模商用元年正式开启。整网规划覆盖全国135个城市，部署1900多套OTN设备。

2025年11月，中国移动发布2025—2026年OTN设备骨干网400G部分集中采购项目中选候选人公示，华为、中兴、烽火中标。华为在东部和西部标包均位列第一，展现出在超高速传输领域的持续领先地位。

三大运营商光传输集采对比

三、国际战场：Ciena与诺基亚的800G攻防战

3.1 Ciena：从800G到1.6T的技术领跑者

Ciena是全球光传输市场排名第二的设备商（仅次于华为），2025年2月重新入选标普500指数，反映了资本市场对其在AI时代光互联战略的高度认可。

Ciena的核心武器是WaveLogic系列相干光引擎。WaveLogic 5 Extreme支持200G—800G可编程线路速率，而最新一代WaveLogic 6 Extreme（WL6e）基于3nm工艺，支持200GBaud波特率，实现单载波1.6Tbps传输能力。这意味着一根光纤上的单波长容量从800G直接翻倍至1.6T。

2026年3月，Ciena宣布印度运营商Vodafone Idea正在部署WaveLogic 6 Extreme，运行在6500平台上，这是全球首个1.6T商用部署案例。Vodafone Idea的网络升级旨在满足印度快速增长的AI、云计算和5G回传需求。Ciena还推出了WaveLogic 6 Nano（WL6n）——业界首款1.6T相干精简版可插拔模块，将相干技术从长距传输下沉到数据中心内部互联场景。

3.2 诺基亚：PSE-6s芯片驱动的千公里突破

2025年4月，诺基亚与欧洲网络基础设施提供商Zayo Europe联合完成了一项里程碑式的测试：从法国马赛到巴黎的800Gbps"异波长"（alien wavelength）超长距传输，传输距离超过1000公里。

这次测试使用了诺基亚最新的PSE-6s相干转发器和Zayo Europe的光线路系统。与传统150GHz间隔的WDM系统相比，PSE-6s芯片实现了更高的频谱效率——在单一波长上传输800Gbps数据。所谓"异波长"技术，是指传输设备的波长可以被"注入"到第三方光线路系统中，实现跨厂商、跨网络的端到端光传输——这对于打破运营商锁定、推动多厂商互联互通具有深远意义。

诺基亚还推出了ICE-X 800G ZR/ZR+可插拔相干光模块，支持QSFP-DD800和OSFP两种封装，进一步降低了800G部署的门槛。在DE-CIX法兰克福互联网交换中心，诺基亚已为全球首个商用800G ZR+方案提供设备。

3.3 全球光传输设备市场份额格局

根据Dell'Oro Group 2024年全年数据，全球光传输设备市场排名前五的厂商为：

值得注意的是，诺基亚2025年Q1光传输收入同比增长高达54%，主要受益于对Infinera的收购整合以及欧洲市场的800G部署浪潮。而在DCI细分市场，Ciena、诺基亚（含Infinera）和思科占据前三，收入高度集中在北美地区。

四、光模块市场：中国厂商主导800G出货

在光传输设备产业链中，光模块是最关键的核心器件。800G光模块市场正经历一场由中国厂商主导的产能爆发。

中际旭创和新易盛是当前全球800G光模块的两大出货冠军。英伟达2026年800G光模块追加订单35%后，全年总采购量预计达270万只，中际旭创与新易盛合计斩获约60%份额。机构预测显示，2026年新易盛净利润有望达157亿元，中际旭创归母净利润或突破267亿元。

行业整体方面，2026年800G光模块出货量预计突破千万只级别，标志着高速光模块市场进入全面放量期。800G光模块的价格也随着量产快速下降——从2024年一季度的约1200美元/只降至2025年底的约700—800美元/只，成本下降为运营商大规模部署提供了经济基础。

图表 1

五、设备商技术路线对比：四大阵营各显神通

5.1 华为：全栈自研的"中国路线"

华为光传输的核心竞争力在于芯片—设备—系统全栈自研。从相干DSP芯片到OTN设备平台，从光层管理软件到全光交换（OXC）技术，华为构建了完整的垂直整合能力。在中国市场，华为的光传输设备份额长期保持在40%以上。

华为的800G方案基于自研的相干DSP芯片和先进调制算法，在中国电信的400G/800G混合组网试点中承担了核心角色。其面向DCI场景的OptiX系列设备已在全球170多个国家和地区部署。中国移动400G骨干网中，华为在东部和西部标包均排名第一，体现了其在超高速传输领域的定价权。

5.2 Ciena：相干光引擎的技术标杆

Ciena的差异化优势在于其WaveLogic相干光引擎。从WaveLogic 5到WaveLogic 6，Ciena始终在单波速率上领先行业一个身位——当多数厂商还在800G商用部署阶段时，Ciena已经交付1.6T商用产品。

Ciena的战略核心是北美DCI市场。随着AI数据中心互联需求的爆发，Ciena的1.6T方案正成为 hyperscale 云厂商的首选。2025年DCI市场增长40%，Ciena是最大受益者之一。Ciena的另一个战略优势是其开放光线路系统理念——允许第三方设备的波长接入，这与"异波长"技术理念一致，为运营商提供了多厂商组网的可能性。

5.3 诺基亚：收购Infinera后的"双引擎"

诺基亚在光传输领域的策略最为激进。2024—2025年，诺基亚完成了对Infinera的收购，将两家公司的光传输产品线整合。Infinera在相干光模块和DCI领域有深厚积累，与诺基亚的PSE芯片系列形成互补。

诺基亚的核心技术优势体现在PSE-6s相干芯片上。这颗芯片支持800Gbps单波传输，在Zayo Europe的现网测试中实现了超过1000公里的超长距传输。诺基亚还推出了ICE-X 800G ZR/ZR+可插拔模块，降低运营商的800G部署门槛。

5.4 中兴通讯：C+L一体化的先行者

中兴通讯的差异化策略聚焦在C+L一体化光传输。传统光传输系统使用C波段（约4THz带宽），而C+L一体化方案将可用频谱扩展到12THz，单根光纤容量翻倍。中兴通讯与中国电信合作的全球首个80×800G C+L WDM现网试点，验证了这一技术路线的可行性。

中兴通讯还提出了"通感算控一体化"概念，将5G-A的感知能力与光传输的算力承载能力结合，构建面向AI时代的综合网络基础设施。在海外市场，中兴通讯凭借性价比优势，在东南亚、中东和非洲的光传输市场份额稳步提升。

设备商800G方案关键参数对比

图表 2

六、产业影响与趋势研判

6.1 对光模块产业链的影响

800G光传输设备的商用落地，直接拉动了上游光模块和光器件的需求。2026年全球800G光模块出货量预计突破千万只，其中英伟达一家的采购量就达270万只。中国厂商中际旭创和新易盛占据了全球高速光模块出货量的主导地位，二者的净利润合计有望超过400亿元。

但竞争格局也在快速演变。随着1.6T光模块的预商用启动，硅光子（Silicon Photonics）和共封装光学（CPO）技术成为新的竞争焦点。OFC 2026上，Broadcom、Marvell、Lumentum等厂商展示了CPO和NPO（近封装光学）方案，试图在1.6T时代占据技术高地。中国光模块厂商在传统可插拔模块领域积累的产能优势，能否延续到CPO/硅光子时代，是未来三年的关键看点。

6.2 对运营商网络架构的影响

400G/800G混合组网技术的成熟，为运营商提供了"按需升级"的可能性——无需一次性替换全网设备，而是在业务需求增长的热点区域逐步叠加800G波长。中国电信的现网验证表明，这一路径在技术和经济上都是可行的。

"异波长"技术的突破也具有重要意义。它允许运营商在同一个光线路系统上承载来自不同设备商的波长信号，打破了传统上设备商与光线路系统的强绑定关系。这对于推动光传输设备市场的开放竞争、降低运营商采购成本具有战略价值。

6.3 2026年下半年展望

展望2026年下半年，光传输市场将呈现以下趋势：

一是800G从试点走向规模商用。 中国三大运营商的骨干网和城域网将逐步启动800G商用部署，预计2027年将迎来第一波800G集采高峰。

二是1.6T从预商用走向试点。 Ciena的WaveLogic 6系列已在印度完成首个1.6T商用部署，北美和欧洲市场预计将在2026年底至2027年初跟进试点。

三是光传输设备市场格局进一步集中。 华为在中国市场的份额优势短期内难以撼动，而Ciena和诺基亚（含Infinera）在海外市场的竞争将更加激烈。中兴通讯和烽火通信凭借中国市场的体量，有望在全球份额排名中继续攀升。

四是AI驱动的DCI投资持续加速。 AI训练和推理对数据中心互联带宽的需求没有减速迹象，DCI市场的增长率有望在2026年继续保持在30%以上。

参考来源

1. Dell'Oro：2025年光传输市场增长10% DCI飙升40% — 讯石光通讯网 — 全球光传输市场份额与增长数据
2. 中国电信完成全球首次单波400G与800G双速率混合组网试点验证 — IT之家 — 中国电信400G/800G现网验证详情
3. 光传输设备商：2026年400G/800G光传输需求将激增 — 讯石光通讯网 — Ciena/诺基亚/Ribbon高管访谈
4. Nokia and Zayo Europe successfully trial 800Gb/s alien wavelength — Zayo Europe — 诺基亚千公里800G传输测试
5. 光通信深度之OFC 2026观察：迈入光互联超级周期 — 中金公司/新浪财经 — OFC 2026产业趋势与1.6T进展
6. 94亿大单！华为中兴烽火包揽联通集采 — 今日头条 — 中国联通31.6亿波分设备集采
7. Optical transmission vendors predict high demand for 400G, 800G in 2026 — Fierce Network — 国际设备商2026年市场展望

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