概述

2026年第二季度，非地面网络（NTN）与卫星直连设备（D2D）领域正经历前所未有的加速发展。美国三大运营商联手成立卫星D2D合资企业，中国电信完成2万公里中轨NTN在轨试验并创下6G星地链路超1Gbps记录，AST SpaceMobile加速Block 2卫星部署但面临成本压力，Amazon Leo进入企业Beta后宣布延迟商业发布，HAPS联盟发布6G平流层平台战略白皮书，Vodafone与Skylo率先试水NB-IoT卫星连接，新加坡Transcelestial即将测试首个星间激光链路。从低轨到中轨、从手机直连到物联网、从透明转发到再生载荷，NTN正从"技术验证"全面转入"商业化冲刺"阶段。

一、AT&T/T-Mobile/Verizon联手：美国三大运营商组建卫星D2D合资企业

核心内容： 2026年5月14日，AT&T、T-Mobile和Verizon宣布将联合成立一家合资企业（JV），利用卫星D2D技术消除美国全国无线信号盲区。

技术要点：

• 联合频谱池化： 三家运营商将汇集各自低频段和中频段频谱资源，供卫星提供商使用统一接口服务多运营商用户，避免各自独立重复建设。这意味着一颗卫星可以同时为三家运营商的用户提供服务。
• 消除Dead Zone： JV的目标是覆盖美国本土约55万平方英里的地面网络盲区——这些区域主要是农村、山区和偏远地带，传统地面基站建设成本过高。
• 开放架构设计： 合资企业将采用开放接入模式，不仅服务三大运营商自身用户，也向区域运营商和MVNO提供接入能力。AST SpaceMobile、Lynk Global等卫星D2D提供商均表态支持该倡议。

影响分析： 这是全球通信行业首次出现三大竞争对手在卫星领域联手的大规模合作。此前T-Mobile与Starlink独家合作提供D2D服务，而AT&T和Verizon则分别与AST SpaceMobile合作。JV的成立意味着美国D2D市场将从"各自为战"转向"统一平台"模式，对卫星D2D产业链产生深远影响——终端厂商只需支持一套标准接口，芯片厂商可以集中资源优化单一模组，最终加速D2D技术的规模化普及。对于全球运营商而言，这一模式可能成为NTN商业化的范本。

二、中国电信完成业界首个2万公里中轨NTN在轨试验

核心内容： 中国电信研究院联合浙江电信、清华大学、上海清申科技等，成功完成NTN制式在2万公里高度中轨卫星条件下的宽带通信在轨试验，填补该领域技术验证空白。

技术要点：

• 中轨（MEO）卫星NTN验证： 不同于当前主流的低轨（LEO）卫星NTN试验（如Starlink高度约550km），本次试验在约20,000公里的中轨高度完成，传播时延显著增大（单程约67ms），对NTN协议栈的时延补偿、定时提前、HARQ等机制提出了全新挑战。
• 三大创新突破： 除中轨宽带通信验证外，试验还完成了NTN协议在中轨条件下的适配优化，以及基于清华"智慧天网"泛同步星座设计理念的组网验证。泛同步星座通过精心设计轨道倾角和相位，使卫星在目标服务区域上空形成相对"静止"的覆盖效果。
• 为6G天地一体奠定基础： 中轨卫星的覆盖范围远大于低轨卫星（单星覆盖面积约为LEO的10-15倍），在6G天地一体化网络架构中，中轨层可作为广域覆盖的"骨干层"，低轨层提供热点增强，形成"高-中-低"三层立体组网。

影响分析： 这一试验标志着中国在NTN领域的技术路线从"跟随验证"走向"自主创新"。中轨NTN的成功验证为6G天地一体组网提供了新的技术路径选择——对于中国这样幅员辽阔且存在大量偏远地区的国家而言，中轨卫星相比低轨星座可以用更少的卫星数量实现全国覆盖，建网成本和运维复杂度显著降低。同时，中轨与地面网络的切换场景也更加可控（卫星相对地面移动速度远低于LEO），有利于实现连续覆盖。

三、国内首次6G双星协同高速传输外场测试成功——速率超1Gbps

核心内容： 中国电信卫星公司携手北京邮电大学、银河航天、中国信通院、展锐等合作伙伴，完成国内首次面向6G的双星协同高速传输外场试验，速率超1Gbps，达到"业界领先水平"。

技术要点：

• 3GPP NTN标准协议基础： 试验基于3GPP NTN标准协议，验证了标准化方案在真实星地链路条件下的可行性，而非依赖私有协议。这对后续产业链协同至关重要。
• 低轨双星协同传输： 核心创新在于优化了低轨星间协同传输机制，通过终端侧高速率空口数据合并（多星联合接收），突破了单星传输的带宽和功率瓶颈。这意味着终端可以同时接收来自两颗卫星的数据流并合并，实现速率叠加。
• 1Gbps里程碑： 在卫星通信场景下实现超过1Gbps的传输速率，标志着卫星链路从"窄带应急"向"宽带主力"的质变。该速率已可支撑高清视频通话、大文件传输等消费级应用，以及远程医疗、应急救援等专业场景。

影响分析： 双星协同传输是6G NTN的关键使能技术之一。在3GPP Release 19中，多点协作传输（CoMP）从地面网络扩展到NTN场景是重要研究方向。中国电信的这次试验为3GPP标准制定提供了宝贵的实测数据支撑。对于运营商而言，多星协同意味着可以在不提升单星能力的前提下，通过"堆叠"多颗低成本卫星实现高速传输，降低了星座建设的技术门槛和成本。

四、AST SpaceMobile加速Block 2部署——Q1营收1470万美元但亏损扩大至1.91亿

核心内容： AST SpaceMobile于2026年5月11日发布Q1财报，营收同比增长至1470万美元，但净亏损扩大至1.91亿美元。公司重申2026年部署45-60颗Block 2 BlueBird卫星的指引，但市场对其能否按期完成存疑。

技术要点：

• Block 2 BlueBird性能跃升： 新一代Block 2卫星带宽容量是上一代Block 1的10倍，单星可支持同时服务更多地面用户。卫星采用大型相控阵天线（面积约64平方米），直接使用运营商现有蜂窝频段（如700MHz、850MHz、PCS等），无需用户更换终端或SIM卡。
• 部署节奏挑战： 截至2026年5月，AST SpaceMobile在轨卫星数量仍为个位数，距离45-60颗目标差距明显。公司表示将加速发射节奏，但受制于火箭发射窗口和卫星制造产能，Light Reading分析指出"如期完成的可能性正在降低"。
• 商业模式验证： AST SpaceMobile与AT&T、Verizon签署了商业协议，但Q1仅实现1470万美元收入，显示商业化尚处于极早期阶段。公司强调当前投入重点在基础设施建设而非短期盈利。

影响分析： AST SpaceMobile的处境折射出整个卫星D2D行业的共同挑战——巨额前期投入与漫长的商业回报周期之间的矛盾。Block 2卫星的技术方案（直接复用地面蜂窝频段）在理论上最优雅——运营商无需改造网络、用户无需更换手机——但大规模部署需要的资金和时间远超预期。三大运营商JV的成立可能为AST SpaceMobile带来新的机会——统一的卫星接入平台可能加速其服务的商业化进程。

五、Omdia预测：智能手机卫星D2D服务收入2030年将达120亿美元

核心内容： Omdia于2026年3月发布的智能手机卫星D2D预测报告显示，全球卫星D2D服务月活跃用户将在2030年达到4.11亿，服务收入接近120亿美元（11.99亿美元为季度数据，年度为119.9亿美元）。

技术要点：

• 用户增长曲线： Omdia预测从2026年到2030年，D2D月活跃用户将从约500万增至4.11亿，五年间增长超过80倍。2027-2028年将是增长拐点，届时3GPP Release 19的NTN增强功能冻结，更多智能手机原生支持卫星直连。
• 服务分层策略： 报告指出D2D服务将呈现明显的分层结构——基础层为免费/低价的紧急SOS和短信服务（类似Apple Emergency SOS），中间层为按需付费的数据服务，顶层为高端的宽带卫星服务。运营商的变现机会主要在中间层和顶层。
• 区域差异： 北美和欧洲将率先实现D2D规模化，亚太地区（尤其是中国和印度）的增长潜力最大但落地时间稍晚。

影响分析： 120亿美元的市场规模意味着卫星D2D不再是"小众应急"业务，而将成为运营商收入的重要组成部分。这一预测也为产业链各环节的投资决策提供了锚点——芯片厂商可以据此规划卫星通信模组的出货量，卫星运营商可以评估星座建设投资的回报周期。值得注意的是，这一预测的假设前提是3GPP标准持续演进、终端生态快速成熟、监管环境友好，任一条件不满足都可能影响实际市场规模。

六、Amazon Leo（原Project Kuiper）进入企业Beta但宣布延迟商业发布

核心内容： Amazon Leo于2026年4月8日正式启动企业Beta服务，已部署超过300颗卫星。但CEO Andy Jassy在Q1 2026财报电话会议上宣布商业发布将从2026年中推迟，具体时间未定。

技术要点：

• 企业Beta先行的策略： Amazon Leo选择先面向企业客户（B2B）而非普通消费者推出服务。企业Beta已覆盖物流、航运、能源等行业客户，提供固定和移动卫星宽带接入。这一策略有利于在不完美的覆盖条件下优先服务高价值客户。
• 星间激光链路（OISL）： Amazon Leo的卫星配备了光学星间链路（Optical Inter-Satellite Link），可在卫星之间建立高速激光通信，减少对地面站的依赖，实现真正的全球覆盖。这是其与Starlink竞争的关键技术差异化优势之一。
• 部署规模与延迟矛盾： 截至2026年5月，Amazon Leo已部署300+颗卫星，但距离完成3236颗星座的全部部署仍需数年。Jassy承认"卫星部署进度和质量达标之间的平衡需要更多时间"，暗示部分在轨卫星的性能未达商用标准。

影响分析： Amazon Leo的延迟对全球卫星互联网竞争格局产生直接影响。Starlink目前已在轨运行超过6000颗卫星并已启动Direct-to-Cell服务，先发优势明显。Amazon Leo的延迟意味着Starlink在2026-2027年窗口期将几乎没有直接竞争对手。但从长期看，Amazon拥有庞大的云计算基础设施（AWS）和电商物流网络，一旦Leo完成部署，可以提供"云+网+端"的一体化解决方案，对政企市场具有独特吸引力。

七、HAPS联盟发布6G平流层平台战略白皮书

核心内容： HAPS联盟于2026年4月发布题为"6G from the Stratosphere: The Role of HAPS in Key Use Cases"的白皮书，系统阐述了高空平台站（HAPS）在6G网络中的战略定位和关键应用场景。

技术要点：

• 平流层定位（20-50km）： HAPS运行在距地面20-50公里的平流层，位于商业航空高度之上、低轨卫星高度之下。这一独特位置使HAPS兼具"类地面基站"的低时延优势和"类卫星"的广域覆盖能力。单平台覆盖半径可达数百公里。
• 三大核心用例： 白皮书明确了HAPS在6G中的三大角色——(1)灾害应急通信（地面基础设施损毁时的快速补网）；(2)广域物联网覆盖（海洋、沙漠等区域的传感器网络）；(3)临时热点增强（大型活动、应急集会等场景的容量补充）。
• 与NTN的协同架构： HAPS不是卫星的替代，而是NTN三层架构（LEO/MEO/GEO卫星 + HAPS + 地面网络）中的中间层。HAPS可以在卫星和地面网络之间充当中继/增强节点，优化端到端性能。

影响分析： HAPS在3GPP标准中已被纳入NTN框架（Release 17起），但产业化进展一直慢于卫星。这份白皮书的意义在于将HAPS从"技术概念"推进到"6G架构要素"。对于运营商而言，HAPS提供了一种介于卫星和地面基站之间的灵活部署选项——成本低于卫星、覆盖优于地面基站——特别适合低密度广覆盖场景。日本（HAPSMobile/SoftBank）在该领域投入最多，中国的相关试验也在推进中。

八、Vodafone与Skylo合作试水NB-IoT卫星连接——NTN向物联网延伸

核心内容： Vodafone IoT与Skylo Technologies于2026年1月宣布合作，将在Vodafone的物联网平台上集成Skylo的NTN NB-IoT卫星连接能力，为全球企业客户提供"蜂窝+卫星"混合IoT连接服务。

技术要点：

• NB-IoT over NTN： 合作基于3GPP Release 17引入的NB-IoT NTN标准。NB-IoT终端只需软件升级即可通过卫星接入网络，无需更换硬件。这意味着数以亿计的现有NB-IoT设备有望通过固件升级获得卫星回传能力。
• Skylo的虚拟化NTN架构： Skylo不自有卫星，而是通过软件定义的NTN平台，聚合多家卫星运营商的容量（包括Inmarsat、Lynk等），为终端用户提供统一的接入体验。这种"NTN-as-a-Service"模式降低了运营商引入卫星能力的门槛。
• 应用场景聚焦： 首批应用聚焦于资产追踪（物流集装箱）、农业监测（土壤传感器）、能源基础设施监控（油气管线）等领域。这些场景的共同特点是：设备分布广、数据量小、对成本敏感——恰恰是NB-IoT NTN最匹配的需求。

影响分析： 物联网是NTN最务实的商业切入点。相比手机D2D的"锦上添花"（毕竟大部分人在大部分时间有地面信号），IoT设备往往部署在完全没有地面覆盖的区域——海上集装箱、荒漠油田、山区林场。Vodafone与Skylo的合作验证了一条清晰的NTN IoT商业路径：运营商提供平台和客户关系，Skylo提供NTN技术能力，卫星运营商提供传输资源。这一分工模式有望被更多运营商复制。

近期NTN/卫星通信重要里程碑时间线

图表 1

NTN/卫星通信技术成熟度评估（2026年5月）

延伸阅读

• 3GPP NTN Overview — 3GPP非地面网络技术标准全景
• ESA 6G NTN White Paper — 欧洲航天局6G NTN白皮书
• GSA NTN Connectivity May 2026 — GSA全球NTN连接状态报告
• AT&T/T-Mobile/Verizon JV公告 — 美国三大运营商卫星合资企业官方声明
• HAPS Alliance White Paper — HAPS联盟6G白皮书
• Omdia D2D Forecast — Omdia卫星D2D市场预测
• IEEE D2C与3GPP NTN对比分析 — 学术论文：D2C与3GPP NTN架构对比

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