2026年上半年，全球6G竞赛进入实质性试验阶段。中国工信部于5月8日正式批复6GHz频段6G试验频率，标志着从实验室走向外场验证的关键一步；美国白宫于2025年12月签署"赢得6G竞赛"国家安全总统备忘录，将6G上升为国家安全议题；韩国三星与SK Telecom联手开发AI-RAN，并发布第三份6G白皮书"ATHENA"；日本NTT DOCOMO完成全球首次AI驱动无线接口户外试验；欧洲Hexa-X-II旗舰项目持续推进100+技术使能器验证；印度则加紧建设本土6G试验平台。各国在频谱战略、标准话语权、产业联盟三个维度的博弈，正在重塑2030年前的全球通信版图。
核心内容： 工信部于2026年5月8日正式批复6GHz频段6G试验频率使用许可，推动6G从实验室原型走向真实环境验证。
技术要点： - 工信部向IMT-2030（6G）推进组批复6GHz频段试验频率，支持在部分地区开展6G技术外场试验。该频段兼顾覆盖能力和容量优势，被视为6G中频段的核心频谱资源。 - IMT-2030（6G）推进组由中国信通院牵头，联合华为、中兴、小米、OPPO、vivo等企业及高校科研机构，已完成第一阶段关键技术攻关（累计突破300项关键里程碑），于2026年1月正式启动第二阶段试验，重点验证太赫兹通信、通感一体化、智能超表面等核心技术的系统级性能。 - 中国移动已于2025年9月建成全球首个6G开放共创试验平台，为产业界提供统一的测试验证环境。
影响分析： 6GHz频段试验频率的批复是中国6G研发最具标志性的事件之一。从5G时代的经验看，提前布局试验频谱对标准制定话语权至关重要。中国依托5G时代积累的大规模网络建设经验和产业链优势，在6G标准化的关键窗口期率先推进外场试验，有利于在ITU IMT-2030愿景框架下抢占技术路线主导权。对运营商而言，这意味着6G网络规划的时间表正在加速，2028-2030年商用的目标更加明确。
核心内容： 2025年12月，美国总统签署国家安全总统备忘录NSPM-8，标题为"Winning the 6G Race"，将6G发展确立为国家安全优先事项。
技术要点： - 该备忘录明确指出6G将是国家经济竞争力和安全的基础性基础设施，要求联邦政府各部门协同推进6G频谱战略、标准制定和供应链安全。备忘录与2023年《国家频谱战略》紧密衔接，加速sub-THz频段的研发和测试。 - Next G Alliance（由AT&T、Qualcomm、Google等牵头）持续推动北美6G试验平台建设。AT&T在得克萨斯州的6G试验平台已实现超1Tbps的数据传输速率。 - Qualcomm于2026年3月联合多家行业领军企业发布6G商业化路线图，明确提出2029年起实现6G早期商用部署的目标。
影响分析： 美国将6G提升到国家安全层面，反映出通信技术主导权的地缘政治化趋势。与5G时代相比，美国不再被动追赶，而是通过政策先行、产业联盟和频谱战略三位一体的方式主动布局。Qualcomm牵头成立的6G商业联盟和Ericsson-Qualcomm在6G无线接口上的技术对齐，表明美国及其盟友试图在标准制定阶段就锁定技术路线。这对全球运营商的设备选型和网络演进规划将产生深远影响。
核心内容： 韩国以全球最早6G商用为目标，三星与SK Telecom于2025年11月签署AI-RAN联合开发协议，SKT于2026年2月发布第三份6G白皮书"ATHENA"。
技术要点： - K-Network 2030计划明确时间表：2026年演示6G预商用能力，2028年推出商用服务。这一时间表比大多数国家提前1-2年，体现了韩国在移动通信代际更迭中保持领先的战略意图。 - 三星与SK Telecom的AI-RAN合作聚焦三大技术方向：基于AI的信道估计与波束赋形、AI驱动的网络资源动态编排、以及AI原生空口架构设计。双方计划在实际网络环境中验证AI-RAN原型系统。 - SKT的"ATHENA"白皮书提出以AI（Artificial Intelligence）、信任（Trust）、超连接（Hyper-connectivity）和体验（Experience）为核心支柱的中长期网络演进战略，强调从"网络连接提供商"向"AI平台运营商"转型。
影响分析： 韩国的6G战略具有鲜明的"赶超"特征——通过提前商用时间表倒逼技术突破和产业链整合。三星与SKT的深度绑定模式，与华为-中国移动的协同模式类似，但更加强调AI与网络的深度融合。对于关注网络智能化演进的运营商来说，韩国AI-RAN的技术路线和实践经验具有重要参考价值。但2028年商用目标能否实现，取决于sub-6GHz以上频段的设备成熟度和终端生态。
核心内容： NTT DOCOMO于2025年11月宣布，联合NTT、Nokia Bell Labs和SK Telecom成功完成全球首次AI驱动无线接口的户外现场试验。
技术要点： - 该试验在真实户外环境下实现了AI驱动的实时收发处理，验证了AI在物理层信号处理中的可行性。传统无线通信依赖数学模型设计调制解调算法，而AI驱动方式通过数据学习自动优化信号处理流程，有望在复杂信道条件下显著提升传输性能。 - 日本在sub-terahertz（100-300GHz）频段器件研发方面处于全球领先地位。NTT DOCOMO、NTT、NEC和富士通联合开发的sub-THz设备已在2024年实现了世界顶级的无线传输性能指标。 - 日本政府（总务省）持续资助太赫兹通信研发项目，产学研协作体系以"超越5G推广联盟"（xGMF）为核心平台，于2025年7月发布了6G立场文件，系统梳理了6G需要解决的关键技术课题。
影响分析： 日本的6G策略聚焦于"从器件到系统"的全链条突破，尤其在太赫兹射频器件这一"卡脖子"环节具有独特优势。AI物理层试验的成功，意味着6G空口设计可能从传统的模型驱动范式转向数据驱动范式，这对基带处理架构和芯片设计都将产生根本性影响。运营商应密切关注AI-native空口的标准化进展，它可能改变未来网络的部署和运维模式。
核心内容： 欧洲6G旗舰项目Hexa-X-II持续推进100+技术使能器验证，6G-SANDBOX项目启动了泛欧智能超表面（RIS）试验。
技术要点： - Hexa-X-II是欧洲最大的6G研究项目，由Nokia和Ericsson联合牵头，涵盖端到端系统架构、网络安全、隐私保护和智能网络编排四大方向。项目已交付6G架构框架和关键技术使能器的系统化分析报告，正从研究阶段转向早期验证阶段。 - 6G-SANDBOX作为泛欧6G试验平台，由SNS（Smart Networks and Services）联合体资助，已启动RIS（可重构智能表面）技术的多站点试验。RIS被视为6G的关键候选技术之一，通过可编程超表面动态调控电磁波传播环境，有望显著提升覆盖和能效。 - 欧盟通过SNS联合体（Smart Networks and Services Joint Undertaking）持续加大6G研发投入，形成了从基础研究（Hexa-X-II）到试验验证（6G-SANDBOX）再到生态构建（one6G协会）的完整创新链条。
影响分析： 欧洲的6G战略强调"生态驱动"而非"速度优先"。通过多国联合研发和标准化主导权，欧洲试图在6G时代保持技术中立和开放标准。对运营商而言，Hexa-X-II的架构研究成果将直接影响3GPP Release 20+的标准方向，而6G-SANDBOX的试验数据则为网络规划提供了宝贵的参考依据。欧洲在RIS、网络安全和隐私保护方面的深耕，也值得关注。
核心内容： Ericsson与Qualcomm于2026年2月宣布在6G无线接口基础技术上达成技术对齐，并通过实验室原型验证了关键创新。
技术要点： - 双方在6G无线接口的基础参数（包括波形设计、帧结构、多址方式）上实现了技术共识，这为3GPP标准化过程中的快速收敛奠定了基础。此前，5G标准制定中不同厂商在波形选择（CP-OFDM vs DFT-s-OFDM）等基础问题上曾经历长期博弈。 - Ericsson CTO在2026年3月进一步阐述了6G路线图：2028-2029年完成全球标准制定，2030年前后实现商用部署。AI原生网络架构被视为6G与5G的核心代际差异。 - 这一技术对齐具有重要意义——Ericsson和Qualcomm分别是全球最大的基站设备商和移动芯片厂商，两者的协同意味着从基站到终端的端到端6G技术路线正在成型。
影响分析： Ericsson-Qualcomm的技术对齐是6G标准化进程中最重要的里程碑事件之一。它标志着产业界在6G基础无线接口技术上正在形成共识，减少了标准分裂的风险。对运营商而言，这一进展意味着6G设备生态的成熟速度可能快于预期，2029年早期商用的目标具有可行性。但同时也要关注中美技术路线潜在分叉带来的兼容性风险。
核心内容： 印度于2026年1月正式启用首个本土6G试验平台"Bharat 6G Vision Lab"，Bharat 6G联盟全面推进产学研协同。
技术要点： - 印度政府提出"Bharat 6G Vision"路线图，目标是在全球6G专利中占据10%的份额。该路线图分为三个阶段：2023-2025年为基础研究，2025-2027年为试验验证，2027-2030年为试点部署。 - Bharat 6G Vision Lab已投入运行，面向研究人员和电信企业提供6G关键技术的测试验证能力。印度政府同时推进100个新的5G实验室建设，为6G研发提供人才储备和试验环境。 - 印度在MWC 2026上积极参与全球6G标准讨论，通过与Qualcomm、Nokia等跨国企业的合作加速技术积累。
影响分析： 印度的6G战略从"5G跟随"转向"6G并跑"，其超大规模用户市场和政策驱动力不容忽视。对于全球设备商而言，印度市场在6G时代可能成为仅次于中国的第二大部署场景。印度在软件定义网络、AI/ML等领域的工程师红利，也可能使其在AI原生网络等6G关键技术上形成独特竞争力。
核心内容： 各国正加紧为WRC-27（2027年世界无线电通信大会）做准备，6GHz中频段和sub-THz高频段的全球统一标识将成为6G商用的关键前提。
技术要点： - ITU-R已启动WRC-27准备工作，多个频率范围正在研究中。6GHz频段（6425-7125MHz）被视为6G中频段的核心资源，兼具覆盖和容量的平衡优势。中国已率先批准该频段用于6G试验。 - Sub-THz频段（100-300GHz）为6G提供超大带宽资源，是实现100Gbps以上峰值速率的必要条件。但高频段器件成熟度和传播特性限制仍是主要挑战。 - 日本xGMF于2026年3月发布频谱白皮书，建议公私部门协同推进6G中频段和高频段的频谱规划。欧洲CEPT也在积极推进面向6G的频谱研究。 - Nokia博客指出，WRC-27的频谱决策将决定6G的频谱基础，需要在覆盖层（低频段）、容量层（中频段）和峰值速率层（高频段）之间取得平衡。
影响分析： 频谱是6G竞争的底层博弈。WRC-27的决议将决定各国在6G时代的频谱资源禀赋。中国提前批准6GHz试验频谱的做法，实质上是在WRC-27之前进行技术储备和产业验证，以增强在国际频谱协调中的谈判筹码。运营商需要密切关注WRC-27的议题进展，因为频谱标识的时间表直接影响6G网络建设的时间窗口。
图表 1
| 技术领域 | 领先国家/地区 | 当前阶段 | 关键进展 | 预计商用时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6GHz中频段通信 | 中国 | 外场试验 | 工信部批复试验频率，外场测试启动 | 2029-2030 |
| Sub-THz/太赫兹器件 | 日本 | 原型验证 | DOCOMO/NTT/NEC/富士通联合突破 | 2030+ |
| AI-RAN架构 | 韩国 | 原型验证 | 三星+SKT联合开发，AI信道估计验证中 | 2029-2030 |
| AI-native空口 | 日本/美国 | 外场试验 | DOCOMO全球首次户外AI无线接口试验 | 2029-2030 |
| 6G无线接口标准化 | 欧洲/美国 | 标准预研 | Ericsson-Qualcomm技术对齐，基础参数共识 | 2028-2029 |
| 智能超表面(RIS) | 欧洲/中国 | 外场试验 | 6G-SANDBOX泛欧多站点RIS试验 | 2029-2030 |
| 通感一体化(ISAC) | 中国 | 原型验证 | 列入6G第二阶段试验重点验证项目 | 2030 |
| 网络安全与隐私 | 欧洲 | 标准预研 | Hexa-X-II安全架构框架交付 | 2028-2029 |
| 本土试验平台 | 印度 | 建设完成 | Bharat 6G Vision Lab投入运行 | 2030+ |
| 频谱规划(WRC-27) | 全球协调 | 研究阶段 | ITU-R准备研究进行中，各国频谱白皮书发布 | 2027决议 |
纵观各国6G战略布局，一个明显的"三速世界"正在形成：
对运营商而言，关键启示在于：6G标准化时间窗口（2026-2028年）与5G网络投资回报期（2020-2028年）高度重叠，如何在5G投资尚未充分回收的情况下启动6G准备，将是未来3年最核心的战略抉择。
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